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#微软Q1营收增长，Azure增速至48%超预期钱照样在烧，但烧得有数。本季资本开支加融资租赁452亿美元，同比多了30%，还比预期的507亿少，CFO胡德说是第三方算力交付推迟了。自由现金流186.3亿，少了27%，好歹是正的，谷歌这季是负90多亿。胡德还放话，整个2027财年现金流都是正的…BTC 8万附近拉锯：上方解套抛压，下方承接盘博弈 $BTC BTC在8万美元附近持续震荡，筹码结构藏着多空逻辑。 Glassnode持仓成本热力图显示：持仓超155天的长线持有者，约400万枚BTC成本集中于8.5万–11.8万美金。行情反弹至8.5万附近，会出现解套兑现意愿，形成上方抛压。但要注意…银行不认的货才轮得到链上接盘 📦 LME 想代币化的偏偏是「未签发仓单」的金属。正规仓单早就在传统银行拿满低息贷款了，押在仓库里贷不出钱的这批现货，才想借着 RWA 的名头找链上资金当过路财神 🧐 真出了坏账，智能合约可开不进仓库去搬铜块。资产发个代币分分钟，线下确权和处置谁来兜底？ $BTC $ETH 今天（10月29日）港股市场整体呈现指数调整、结构剧烈分化的特征。恒生指数收跌0.59%至22,958点，失守两万三关口；恒生科技指数跌幅显著，达到2.84%。资金整体从高波动的科技成长股切换至具备防御属性的高息价值股。今天港股的资金主要围绕以下几个方向博弈： · AI硬件与半导体：早盘拉升，收盘遭资金兑现…利率留在3.75%到4.00%，投票10比2，库克和哈马克两位委员主张再加25个基点。$BTC $ETH $SNDK 关键是措辞变了，经济评估从“稳健”上调到“强劲”，通胀仍处高位。翻译过来就是经济太热，通胀压不住，降息短期别想了。别被“不加息”三个字骗了。大饼以太这类高beta品种，看的不是利率动不动…结果落地了，四个币各怀鬼胎 $BTC 80,647，按兵不动符合预期📊凌晨两点美联储维持3.75%-4%不变，10票赞成2票反对。沃什淡化前瞻指引，12月加不加息留了悬念。80647这个位置，市场等了一周就等这一下，结果没 surprises，价格没动。80000下面承接还在。 $ENA 生息币等的就是高利率…$UNI，DEX成交反弹能否转成代币价值捕获？宏观风险回避可能压低投机交易，但高成交也可能来自短期波动，未必是稳定用户需求。对治理代币而言，协议费用、留存和价值回流比名义交易量更关键。若多链成交扩张且费用可持续，我会提高判断；若活动集中于短期炒作而治理价值不变，成交热度不足以支撑估值。ETF vừa mua vào 176 triệu, nhưng BTC lại giảm xuống dưới 80,000 - không phải các tổ chức ngừng mua, mà là do Fed diều hâu đã kìm hãm lực mua. $BTC: 80,049 USD…#美联储维持利率不变，12月加息分歧升温对BTC和ETH来说，暂停加息已经提前消化，数据偏热，美债和美元重新走强。目前BTC可能再次测试80000美元，ETH的跌幅可能会更大，只有PCE降温、美元与美债收益率同步回落，反弹才有持续性。并且美国还将公布三季度GDP初值及9月PCE通胀数据，这才是下一轮波动的关键…#美联储维持利率不变，12月加息分歧升温美联储10月利率决议出炉，和市场预期一致维持利率不变当市场押注的概率超过90%以上，基本上与市场预测是一致当下市场更多预计12月份将会加息，除此之外更为重要的是可以发现沃什在10月份美联储利率决议上将2027年投票改为7次还有一次作为政策讨论，同时不依赖“前瞻性指引”…HYPE最大的买盘，来自自己？ Hyperliquid累计回购销毁4987万枚HYPE，占最大供应量4.99%，按现价约38.9亿美元。仅过去24小时，又销毁1.97万枚，约159万美元。它过去一个月的协议收入居所有协议第一，约6394万美元，收入正持续变成买盘。但今天链上也有人出货：一只巨鲸解质押38…本季财报“小幅超预期”是基准情形，但市场不会只因为beat就买单；真正决定涨跌的是“涨价周期还能不能往下传、下季指引够不够硬”。当前股价在1400美元附近（10/28收盘1404.77），隐含预期已经很高，容错率偏低。今晚八点半的PCE，可能决定BTC接下来一个多月怎么走。我把完整路线图写在长文里，这里先说干货。美联储昨晚没有加息，但投票是10比2，两位委员要求加息，12月加息的概率一个月里从36%涨到78%。PPI同比已经到6.35%，今晚PCE预期3.6%，我认为偏热的概率在六到七成。如果偏热，我的时间表是这样的…伦敦金属交易所在做一件以前没人做过的事：把仓库里躺着的金属，变成链上可以抵押的资产。方向上不是仓单代币化，而是把非仓单的金属库存代币化，用于企业抵押融资，计划11月初举行行业圆桌。它想借的是香港的位置——香港是LME全球仓储网络认可的交割点，货在这里，链上凭证才有实物兜底。同期港交所也在测试碳信用转代币结算。…今晚20.30数据玥姐主观推测今晚数据大概率低于预期（即失业金人数极少，就业强劲），预计落在18.8万-19.1万区间。原因是美国企业实际裁员率极低，用工需求依然顽固，数据可能继续下探。如果按此推测落地，对币圈将是短线利空。就业过热会打消降息幻想，若再叠加凌晨FOMC的鹰派信号…处于牛市早期行情，BTC 站上 STH-RP 之后、尚未抵达阶段高点的这段周期里： 2019 那一轮几乎没有对 STH‑MVRV 均值线形成回踩，2023 年仅出现一次回踩，而本轮已经完成两次回踩。对比前面两轮，这一轮牛市启动阶段的上涨爆发力明显偏弱，不妨思考一个问题：是不是上涨力度放缓的同时…新华财经顺带宣布了一项被低估的改革：2027 年将有一场会议不做利率投票、也不发政策声明，2028 年增至两场。常规可调息的会议窗口从 8 次缩到 6 次。比特币的反应很克制：81,172 美元，涨 0.46%，周线仍 -3.72%。美债 10 年期 5.0175%，美元指数 102.12，黄金小幅回落。…更可能超预期（相对华尔街一致预期，尤其是营收 / Non-GAAP EPS）本季对应 Sandisk（Nasdaq: **SNDK**）**FY2027 Q1**（约日历 2026 年 7–9 月），截止此刻**尚未发布**；预计美东 **10/29 收盘后**出，电话会约 **16:30 ET / 北京…$BTC ETF 三天流入 4.24 亿美元，10月净流入回到 1.11 亿美元，但盘面不买账，价格 24 小时还跌了 1.60%。我盯 $79,775 这个位置：回踩6次，守住5次，跌破0次，另外1次没反应。价格跌、持仓量涨 2.2%，说明空头在加仓，跌破 $79,775 则下行风险加大。美联储利率决议…微软业绩超预期，我反而更关注闪迪！微软季度营收约922.8亿美元，Azure云业务同比增长48%，下一季度增速指引达到49%—50%。这说明AI和云计算需求依然强劲。为什么利好闪迪？ AI数据中心扩张离不开存储，如果NAND需求和价格持续改善，闪迪就有机会受益。但别急着追涨！**微软业绩好…5万元如何打造"以息养险"的抗风险资产？网传"招行股息养重疾"的思路很好，但实操有短板。原方案：5万砸招行，拿股息买10万重疾。问题：单只股票风险集中，10万保额防不住大病。 💡 重构： 1️⃣ 换指数 5万买中证红利低波ETF，场内交易，佣金万0.5但单笔最低收5元。现在指数股息率约4.6%，不是5%。…现在这个阶段，我会把它定义为犹豫期里的悄悄吸筹，不是追涨，也不是恐慌洗筹。你猜最安静的那类买家，最近在做什么？昨天翻链上数据的时候有点被戳到：BitMine 那边，Tom Lee 带的队伍，上周又默默加了 10,452 枚 ETH，到 10 月 25 日持仓已经堆到 6,051,933 枚。按 2356…凌晨FOMC结果尘埃落定了，看着是没加息，但里面藏着鹰派信号，对咱们币圈来说算不上好事。利率维持在3.75%-4.00%没变，投票10比2，有两位委员是主张再加25个基点的。还有一点很关键，他们把经济判断从稳健改成了强劲，同时说了通胀还是偏高。说白了就是经济很热，通胀压不住，降息这事短期内基本别想了。…这个市场看起来很像2023年夏天。在2023年，$BTC从底部的第一次大幅上涨遇到了meme和山寨币狂潮。随后波动性下降。今年也遵循了同样的顺序，波动性现在处于低点。本周的《链上周报》中有更多关于这些相似之处的内容。2026年10月29日星期四第四季度第111期 Aspirin 数据科学家视角的周期分析今晚八点半公布的9月PCE，是接下来一个多月行情的分岔口。我的判断是，数据偏热的可能性更大，那样的话BTC会先跌一段，选举前再弹一次，选举后迎来四季度的最后一跌，低点大概落在11月中旬到12月10日之间。如果数据偏冷…$SKHYNIX海力士的强势和币圈的回调，本质上是同一笔钱在两类资产间的选择结果。 1. AI硬件在虹吸增量风险资本海力士的业绩电话会传递了一个清晰信号：AI存储需求是结构性、长周期的，供不应求的局面预计持续至2030年。这种确定性吸引了大量资本留在或流入AI硬件赛道。有分析直接指出…FOMC落地了，但今天最值得写的不是“按兵不动”。美联储10比2维持利率3.75%-4.00%，符合预期。但两票反对，都主张加息一码。表面看是鸽派按兵不动，细节里是鹰派裂痕在扩大——沃什会后只说“取决于数据”，没有给任何方向承诺。市场的反应很有意思：BTC在8.1万附近反复，24小时高低点只差1400美元左右…$ZIL：尽管存在重大安全隐患，仍反弹2.6%？据报道，桥接和代理合约遭到攻击，CEO辞职后，$ZIL 交易价格接近0.001995美元。令人惊讶的是，它仍上涨了2.6%。但成交量仅约为正常水平的40%，表明流动性疲软。这次反弹可能反映的是有限的抛售，而非强劲的买入需求。交易稀薄时…Palantir第二季度收入同比增长93%，美国商业收入增长149%，这解释了为何市场预期大幅上升。第三季度的考验在于订单是否能验证这一势头，超越单一强劲季度。上调的指引支持这一观点，但高估值使得执行不稳定的空间非常有限。 #PalantirQ3Valuation $AAVE，政策利率不变对链上借贷意味着放松吗？联储把目标区间维持在3.75%—4%，但通胀仍高，市场资金成本并未明显下降。借贷协议收入取决于借款需求、利用率与坏账风险，利率不变不会自动带来扩张。若存借同步增长且清算保持有序，收入质量更稳；若波动推高坏账，我会下调韧性判断。10月28日FOMC维持利率3.75%–4.0%不变，符合预期，但投票结果为10:2，两位票委（库克、哈玛克）明确反对、主张加息25个基点。声明措辞称经济“正以强劲的速度扩张”，通胀“依然高企”。沃什发布会整体偏鹰，表示“已明确表示我们准备采取行动”。美联储并未关闭进一步收紧的大门，风险资产的宏观压制没有解除。‌…$BTC 在09:49跌至80,000，我昨天提到的Hyperliquid 40倍杠杆仓位再次被清算。这次是多头仓位：33.71 BTC在80,000时被清算，损失约47,000 USD。昨天16:35，其77.69 BTC的空头仓位在81,700时被清算。在不到18小时内，多空双方均遭受打击。期间…结果落地，三个币谁都没急着动 $BTC 80,647，按兵不动符合预期，80000没破 📊 凌晨两点美联储维持3.75%-4%不变，10票赞成2票反对。沃什淡化前瞻指引，12月加不加息留了悬念。80647这个位置，市场等了一周就等这一下，结果没 surprises，价格没动。80000下面承接还在…今晚20:30，美国9月PCE和第三季度GDP初值一起出。两个数据撞在同一分钟，是最近少见的组合拳。 PCE是美联储最认的通胀指标，GDP是经济发动机的转速。一个看物价还烫不烫，一个看经济还剩多少劲。现在市场最怕的不是通胀高，而是"通胀降不下来、经济却在减速"这个组合。真出现这种数据，美联储就两头为难…直接拉历史复盘，把纳指和比特币放一起对照，给大家做个参考，自己拿去刻舟求剑。先说清楚，走对了算思路对，万一走出来不一样，那也只是历史仅供参考，市场从来不会简单重复。$BTC $ETH $SNDK 2018年那次，纳指本身就在压力位，加息加贸易战压着成长股，选后继续杀跌，一路磨底。比特币更惨，本来就在熊市…前阵子有个老哥提醒我看代币解锁日历我当时没当回事觉得解锁就解锁能有多大动静后来$APT解锁前那几天价格往上走群里又开始喊突破我没忍住追了一点解锁当天量一出来价格直接往下砸我盯着盘面愣了半天割也不是不割也不是最后小亏出了那次之后我才去看解锁表原来每个月都有项目放量解锁前拉一波…这事顺着机构化趋势，不是追涨信号。贝莱德旗下iShares拟推PBIT，用期权提供比特币敞口，单批期权初始最大亏损约10%，上涨封顶。我看趋势有三条：方向，产品补位偏利好；资金，申报不等于流入；价格，消息要有走势确认。如果保护设计获认可，那么畏跌情绪有望缓和。趋势是最好的朋友，我不抢跑。面对这类消息…谷仓账本摊开，总收成略差一口气，可试验田里那垄云苗子蹿得比谁都快——这就是Alphabet这份季报给人的第一眼。营收一千二百七十五亿八千万，同比涨了两成半，差一点点没够着乡亲们预估的筐沿；净利润却掉了约两成半，每股摊薄收益两块一毛二，也没达标。老农我眯眼一瞅，毛病不在庄稼本身，在仓房里那几袋投资存货霉了秤—…五百三十七亿美元的算力承诺已经摆上棋盘中央，而对面的每一位对手，同时也是我的棋子供应商——这局棋从第一步起就不是融资，是一场把中局全部子力提前抵押出去的弃子清单。伯里翻开的记录上写着约五千三百七十亿的算力与基建筑诺。注意，这不是“计划支出”，这是已经写入对局记录的强制着法：落子即生效，没有悔棋权…爽了！这波闪迪空单吃了 40% 利润，我先落袋为安了。 🤌 从技术面上看，日线直接被 5日、10日、20日线死死压在五指山下，标准空头排列。1412 一路滑跪下来，死叉向下不说，成交量还在呼呼放量。这哪是洗盘缩量，分明是资金提桶跑路。今晚财报要来了。很多人觉得营收肯定涨，但别高兴太早，上次 Q2 超预期 6.5%…九百七十五亿美元不是天际线，而是一根被焊死在资产负债表上的巨型转换梁——Meta这轮融资把AI基建的野心直接压进了承重层。初始三百七十五亿只是桩基，二零二七年最多六百亿是续建许可，合计九百七十五亿的“规划总高”已经逼近结构极限；普通股二百五十亿认购拿到约五倍需求，像预售图纸被抢购，说明市场愿意先买立面效果图…$BTC 在09:49跌至80,000，我昨天提到的Hyperliquid 40倍杠杆仓位再次被清算。这次是多头仓位：33.71 BTC在80,000时被清算，损失约47,000 USD。昨天16:35，其77.69 BTC的空头仓位在81,700时被清算。在不到18小时内，多空双方均遭受打击。期间…$UNITREE 都说大A牛，咱们来分析一下宇树吧先看股价：从 739 高点砸到 662，今天跌了快 5%。，但依姐不跟你聊 K 线，直接告诉你谁在卖、谁在买。右侧资金面，大单净流出 2.46 亿。什么概念？大资金今天卖了 26.31 亿，只买了 23.85 亿。净卖出 2.46 亿，这是在跑翻译成人话…$AXIS 从0.2276暴跌至0.1393，下跌38.8%，而$BTC仅下跌1.27%。0.1366的新低表明存在特定于该代币的抛售压力。📉 关键市场信号：• OKX无现货市场：仅提供AXIS-USDT永续合约。• 极端资金费率：费率曾达到-1%，随后每2小时稳定在-0.63%，可能导致空头每日成本约7.6%。•…凌晨三点的探空图上，一股来自华尔街的暖湿气流正在爬升——它不是台风，也不是冷锋，而是百分之二的比特币云团，正被硬塞进传统资产的气压带里。国家气象台的老规矩：判断天气不看云长什么样，看它携带多少水汽、走哪条引导气流。VanEck 这次放出的 WBMO，本质上是把股票、债券、黄金和比特币装进同一个探空球…如果写成策略的话，我会设一条：长期持有者分发量下降，就降低对抛压的警报级别，但不触发看涨信号。量化萌新最怕把“少卖了”写成“要涨了”🤖 PANews援引CryptoQuant分析师Axel Adler Jr.数据：10月22日至29日，BTC长期持有者30日分发量从31万枚降至24万枚，下降22%；MVRV从1…$xQQQ 今天大概率因为谷歌的财报出现大低开，关键是能不能拉起来，拉起来的因素一方面是海力士这边的走势，但海力士被三星电子的财报发布之后股价大跌拖累，所以先看看收盘的情况。然后真的开盘之后qqq大低开的话，要看半个小时之内的资金承接，还有就是亚马逊正好在盘后发布财报，所以如果真的想要博弈的话…$UNI 别人还在吵牛熊，链上有个数挺冷门：昨天一天新增13137个UNI新地址，2020年9月以来最高；日活地址14591个，一年新高。Santiment的统计。巧的是UNI现价就趴在7美元附近，7.05，24小时还跌2%，过去一个月掉了约四分之一。地址暴增、价格装死，这组合我见过几次。多数时候不是反转…$BTC 美联储按兵不动，10票对2票，偏鹰。BTC一小时内跌穿8万美元，最低摸到79700，币安那边更低，79667，现在勉强爬回80100附近晃。这已经是本周第三次踩8万这条线。前两次都收回去了，这次我觉得不太一样——要降息的才是那2个少数派，12月那点悬念基本没了。合约费率还有万0.34，多头还在付钱扛着…#美联储维持利率不变，12月加息分歧升温 $BTC $ETH $ZEC 本次美联储决议，看着平静，实则暗流汹涌。利率维持不变，符合所有人预期，但核心细节直接改写短期宏观节奏：投票比例 10:2，两名委员直接要求加息25BP。这是非常关键的信号：暂停不是结束，只是等待数据，本轮加息周期根本没有彻底收官。…