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taishiro
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If Chinese manufacturers improve memory technology and expand supply, pricing power could eventually weaken.
For an industry this cyclical, even a small change in supply expectations can significantly affect earnings forecasts.
I am watching three things: memory pricing, actual AI infrastructure spending and whether earnings growth can justify current valuations.
A falling stock price does not automatically mean the AI memory thesis is broken.
taishiro
Aqui é onde a distinção importa:
A infraestrutura de AI requer enormes quantidades de memória, particularmente memória de alta largura de banda usada em aceleradores avançados de AI.
Essa demanda pode permanecer forte enquanto as ações de chips caem se as avaliações já tiverem precificado anos de crescimento, ou se os investidores começarem a questionar quão lucrativamente essa infraestrutura será financiada.
A competição adiciona outra camada.
#MemoryChipStocksFall
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