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明澜观市
#闪迪存储业务高增长能否延续？
机构集体唱多，闪迪却遭资金砸盘？
#闪迪存储业务高增长能否延续？
一边是机构集体看多，一边股价大跌近6%带崩存储板块，反差背后藏着资金的提前博弈。
核心导火索，是国产存储技术取得突破。即便当下业务没有直接竞争，但资本市场嗅觉敏锐，提前预判国内存储崛起会重塑行业定价权，竞争利空被提前计价。
闪迪基本面确实能打：零负债、现金流充裕，AI推理带动存储需求爆发，短期景气度大概率延续至2027年，并不是单纯泡沫炒作。消费存储已经不再是增长主线，很难对冲企业级业务的周期波动。
风险点同样清晰：市场已经充分price in高增长预期。如果后续业绩达不到15%-19%的长期指引，估值回调压力不小。存储周期规律不会消失，中长期要警惕产能集中释放、需求放缓带来的价格下行。
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