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taishiro
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For me, the bigger story goes beyond another strong earnings report. SanDisk operates in a cyclical industry where high margins can attract more capacity and eventually put pressure on pricing.
Multi year contracts and AI driven demand provide some protection, but they do not eliminate that risk.
Tonight’s report is about the durability of SanDisk’s new economics.
#SanDiskQ1StorageGrowth
taishiro
Avec des attentes déjà proches du haut de cette fourchette, se contenter de chiffres solides pourrait ne pas suffire à satisfaire le marché.
Les investisseurs scruteront de près la demande des centres de données, la vigueur des prix, les conditions d'approvisionnement et, surtout, ce que la direction dira des trimestres à venir.
Après un rallye aussi extraordinaire depuis ses plus bas post scission, suivi d'un récent repli, la marge de déception se réduit.
#SanDiskQ1StorageGrowth
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