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La era de la gran AI, últimamente el sector de almacenamiento en la bolsa estadounidense se comenta todos los días, NAND, DRAM, HBM por todas partes, ¿sabéis qué son? 😂 Aquí va un post para que aprendáis algo nuevo
1. NAND
Se pronuncia /nænd/, aproximadamente como "nand" en español.
Nombre completo NAND Flash, que es memoria flash.
Su característica principal es una: no pierde datos al apagar la energía, almacenamiento persistente.
Está por todas partes, SSD, memorias USB, tarjetas de almacenamiento, el almacenamiento interno de 256G o 1TB en móviles, todo es NAND, los grandes SSD en servidores empresariales también.
El activo principal de SanDisk (SNDK) es NAND, los conjuntos de datos de AI, las bases de vectores, al final todo se almacena en ella.
En resumen, sirve para guardar cosas.
2. DRAM
Se pronuncia /ˈdræm/, aproximadamente "dram".
Nombre completo Dynamic Random Access Memory, memoria dinámica de acceso aleatorio, es la memoria RAM.
Pierde todos los datos al apagar la energía, pero es mucho más rápida que NAND.
Productos correspondientes: módulos de memoria para ordenadores, memoria RAM de móviles de 12G/16G, memoria para servidores.
Los datos temporales durante el cálculo en GPU se almacenan en DRAM.
En resumen, sirve para procesar cosas, no almacena por mucho tiempo, pero es rápida.
3. HBM
No hace falta memorizar la pronunciación, se leen las letras una a una.
Nombre completo High Bandwidth Memory, memoria de alto ancho de banda, una versión avanzada de DRAM.
La DRAM normal se extiende en la placa base, HBM apila múltiples capas de chips verticalmente, maximizando el ancho de banda.
Las GPUs de alta gama para AI como Nvidia H100/H200, AMD MI series, vienen con HBM de serie.
Importante: HBM no es una categoría independiente, en esencia sigue siendo parte de la familia DRAM, solo que una forma avanzada.
La producción depende principalmente de tres empresas: Micron (MU), Samsung y SK Hynix.
Para terminar, recordad algo básico: NAND es para almacenar, DRAM para procesar, HBM es la versión rápida especial para AI.
¿Está todo claro? #AI 🦧 #ConocimientosBursátilesEEUU
Qué día laborable,
otro amanecer para levantarse llorando~
Sigue cayendo.
Alrededor de las cinco de la mañana empezó la caída, Bitcoin bajó de 75900 a cerca de 73500 en unos minutos, marcando un mínimo desde agosto, Ethereum fue peor, cayó entre siete y ocho puntos hasta alrededor de 2000, casi rompiendo los 2000. En esa hora se liquidaron más de 700 millones en todo el mercado, el 90% eran posiciones largas, ¡qué esperanza tiene el mercado de que no siga bajando!
$BTC $ETH
#NebiusAI雲端業務高速成長迎來財報檢驗
Se espera que el informe financiero del tercer trimestre de 2026 de Nebius Group (NBIS) se publique antes de la apertura del mercado el 12 de noviembre de 2026, hora del este de EE.UU., con una conferencia telefónica a las 8 a.m. ese mismo día.
Mi juicio esta vez es: probablemente cumpla con las expectativas o las supere ligeramente~
Veamos si el análisis de "hermano naranja" tiene sentido:
La empresa no proporcionó una guía numérica específica para el Q3, el mercado está atento al consenso de Wall Street: ingresos alrededor de 906 millones de dólares, EPS aproximadamente una pérdida de 0,65 dólares.
En el trimestre anterior, los ingresos fueron de 582,3 millones de dólares, con un gran aumento interanual, y los resultados superaron el consenso, lo que indica que pueden cumplir, pero también elevó las expectativas para este trimestre.
La guía anual de la empresa es de 3.000 a 3.400 millones de dólares en ingresos, el consenso de Wall Street para todo el año es de aproximadamente 3.350 millones, ya bastante ajustado; en la primera mitad del año fueron unos 981 millones, si el Q3 es alrededor de 900 millones, el Q4 tendrá que esforzarse para alcanzar el centro del rango anual, y la dirección ha mencionado que muchos contratos grandes se esperan más hacia finales de año y en 2027, por lo que el Q3 parece más una temporada de transición donde la capacidad comienza a materializarse.
Si los ingresos superan claramente los 906 millones y se revisa al alza la guía anual o se habla con firmeza de 2027, sería una gran superación de expectativas; si los ingresos están claramente por debajo del consenso o el margen de beneficio está muy por debajo del objetivo anual del 40%, sería un rendimiento inferior a lo esperado.
Por lo tanto, al final, no es un sentimiento bajista, sino que las expectativas ya no son bajas, el espacio para superar expectativas está comprimido, y el ánimo se centra más en ARR, conexión a la red y financiación.
Estas son opiniones personales, no constituyen asesoramiento de inversión.
Un camión con chips AI de Nvidia fue robado en California, con un valor de 11,4 millones de dólares, equivalente a setenta y seis millones de yuanes. El camión partió de Oakland el 29 de agosto rumbo a Fort Worth, Texas, siguiendo todo el proceso de recogida según lo planeado, pero el camión simplemente desapareció. Tras denunciarlo, hasta ahora no se ha detenido a nadie.
Lo extraño es que el camión estaba registrado a nombre de una empresa de transporte de alimentos, haciendo paradas frecuentes de varias horas cada vez, y finalmente perdió toda comunicación en el condado de San Bernardino. Expertos dicen que estos chips pueden venderse en el extranjero a casi el doble del precio en EE.UU., por lo que probablemente ya hayan salido del país. Un cargamento así no representa ni una fracción del valor de mercado de 4,5 billones de dólares de Nvidia, pero la brecha en la seguridad del transporte parece realmente absurda.
Se espera que el informe financiero del tercer trimestre del año fiscal 2027 de NVIDIA se publique después del cierre del mercado el 17 de noviembre. Mi juicio es: probablemente cumplirá con las expectativas o las superará ligeramente, no parece que vaya a superar ampliamente las previsiones.
Las principales razones son cuatro:
Primero, la guía de la empresa está en torno a 108.000 millones de dólares, el consenso de Wall Street para los ingresos es de aproximadamente 108.800 a 109.000 millones de dólares, y el BPA ajustado alrededor de 2,47 dólares, ambos casi idénticos; cuando la guía y el consenso están tan cerca, la experiencia histórica muestra que el resultado más común es justo cumplir o superar un poco, porque la dirección suele incluir en la guía una cifra que pueden alcanzar con esfuerzo, y los analistas fijan sus expectativas cerca de ese punto.
Segundo, el trimestre anterior ya tuvo un crecimiento interanual más que duplicado, con una base muy alta; para el tercer trimestre se espera un crecimiento secuencial de dos dígitos, por lo que el espacio para crecer más se refleja más en cumplir sólidamente que en distanciarse mucho.
Tercero, la empresa ya ha advertido al mercado: el aumento del precio de la memoria presionará el margen bruto, la guía para el margen bruto del tercer trimestre es aproximadamente del 74%, y podría bajar más; esto significa que incluso si los ingresos superan ligeramente las expectativas, el BPA difícilmente las superará ampliamente, siendo el beneficio un posible límite más que una fuente de sorpresa.
Cuarto, la verdadera historia de crecimiento, con el aumento de volumen de Rubin y la aceleración de grandes clientes, la dirección está más centrada en el cuarto trimestre y más adelante, por lo que este informe trimestral es más fácil de interpretar como un trimestre de transición que como un clímax total.
Por eso creo que el guion más realista es que los ingresos y el beneficio por acción cumplan o superen ligeramente las expectativas, el margen bruto sea normal, y el sentimiento del mercado dependa de lo bien que sea la perspectiva. #輝達衝擊千億美元季度營收紀錄
-62,92
-36,12 %Snapshot del 08 nov 2026, a las 16:18
Nasdaq cambiará a un horario de negociación de 23 horas diarias a partir del 6 de diciembre, dejando solo una hora de mantenimiento por la noche en horario del este de EE. UU. La nueva sesión nocturna coincide justo con el horario de 10 a.m. a 5 p.m. hora de Pekín, coincidiendo con el horario de la bolsa A.
En adelante, cuando la Reserva Federal haga anuncios a medianoche o haya noticias importantes tras el cierre, Asia no tendrá que esperar hasta la apertura de Nueva York para reaccionar. Pero las instituciones temen que la liquidez en la sesión nocturna sea baja y que los diferenciales se amplíen, con pocos órdenes en el libro que se puedan contar. Cboe también se unirá el mismo día, y la Bolsa de Hong Kong extenderá el comercio de derivados después del cierre hasta pasada la 1 a.m., todos quieren captar las órdenes durante el día en Asia.
🤣
Elon Musk ha declarado que SpaceX podría alcanzar unos ingresos anualizados de 500.000 millones de dólares para finales del próximo año. El analista más optimista de Wall Street solo prevé unos ingresos anuales de 290.000 millones para 2027. Uno calcula el año completo, el otro multiplica el último mes por doce; al poner estas cifras en comparación, los que hacen los modelos probablemente se quedarán sorprendidos.
La historia suena impresionante, pero al revisar la estructura de ingresos, la cosa cambia. En el tercer trimestre, un tercio de los ingresos provino del alquiler de capacidad de cómputo a Anthropic, justo en el centro de datos de Memphis. Una empresa de cohetes que obtiene la mayor parte de sus ingresos vendiendo espacio en centros de datos y electricidad, esa estructura parece un poco extraña.
El viernes, el precio de las acciones subió más de 8 puntos, pero aún está por debajo del precio de emisión del día de la salida a bolsa. Esa cifra de 500.000 millones, la veremos confirmada en el informe financiero de finales del próximo año, jaja.
-4,57
-12,18 %Snapshot del 08 nov 2026, a las 11:21
El fin de semana por la noche en el mundo cripto se siente como algo apagado. Bitcoin se mantiene rondando los 76,000, durante el día subió medio punto pero parece que no subió, el índice de miedo y codicia sigue atascado en 28, una posición algo preocupante. Sin embargo, el viernes en la bolsa estadounidense las acciones mineras de repente se volvieron locas, IREN subió 20 puntos en un día, RIOT también saltó a dos dígitos, lo que hace que uno se pregunte: ¿quién está especulando realmente? Por ahora solo observaremos, no espero grandes movimientos durante el fin de semana
