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Daniel Miller
$UNITREE
“玩具公司”凭什么涨成这样？
资金从芯片赛道出逃，涌向了另一个AI叙事：物理AI、具身智能。宇树这一波暴力上涨，就是这场叙事推动的产物。
空头的兄弟们直接把宇树定义成玩具公司显然是不对的。
空头兄弟们觉得机器狗、人形机器人，大多卖给高校实验室用于科研演示，大规模工业落地订单寥寥无几。产品更像智能玩具，而非能大规模创收的生产力设备。认为当前价格，已经提前透支未来数年的产业预期。人形机器人商业化还有漫长工程关卡要攻克，叙事撑不起这么高的估值。冲高的长上影104.79，就是空头+获利盘集中砸出的兑现痕迹。
本人更偏多头逻辑：
赛道尚在萌芽期，炒预期阶段，本就不看当下财报。宇树自研伺服、减速器，核心零部件自研率超过90%，四足机器人全球出货第一。SuperMimic技术直接把机器人运动训练的算力成本压缩上千倍，解决人形机器人最大的卡点之一。市场押注的，是1~3年内物理AI迎来类似ChatGPT的产业拐点。
想做短期的兄弟们还是要做确认后的行情，不要提前用幻想押注。
#宇树科技科创板首日开盘暴涨629%，高估值如何兑现？
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