Posteo
老腊肉-kevin
#美股暴跌后科技股反弹，纳指周线仍跌约3.4%
民主党一嗓子把AI吓崩了，高盛反手就把预测上调了？
得州候任州长喊了句“暂停数据中心”，纳斯达克单周直接干下去6%，AI动能指数创史上第五大跌幅，数据中心CDS溢价飙到历史纪录。
结果高盛转头就把2026年建设支出从670亿上调到800亿，2027年干到1000亿，2028年首次给出1250亿的预测。
说白了，市场在交易“政治噪音”，高盛在算“已经砸下去的钱”。86GW项目已经破土，对应3000亿美元支出，其中2000亿还没花完。
这五个摇摆州加起来占了42%的待建容量，得州一家就占26%，但高盛咬死了：暂停令是推迟，不是终止。
昨天费半反弹4.2%，英伟达+2.78%，但美国电力AEP只微跌0.19%，根本没跟着嗨。芯片股是超跌修复，不是监管风险出清。
真正要盯的是那批高杠杆的数据中心开发商，融资成本往上顶、租约可能被撕，这才是这轮监管收紧里第一个会爆的东西。
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