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今日判断 DTCC（美国证券市场的核心存托清算机构）正式推出证券代币化服务，这比一般项目合作更值得长期记录。我对RWA（现实世界资产）的长期发展更有信心了，但先受益的未必是现有公链代币。短期仍保持谨慎：资金改善主要在BTC，ETH、SOL没有跟上，美联储也没有给出明确宽松信号。 1、ETF：BTC连续两天流入…#谷歌云业务增长82%，AI投入回报如何？如果只看82%，会以为这只是一次云业务的加速；但看完Q3完整数据，我的判断变了：AI需求是真的，代价也是真的，而且代价正在从“隐性的资本开支”变成“显性的现金流伤口”。 Q3谷歌云营收307亿美元，同比增长103%，经营利润率从去年同期的23.7%拉升至36.2%…沃什这场记者会，核心就一个字：等。美联储把利率摁在3.75%–4.00%不动，但沃什把“为什么等”讲得很透。第一，经济不差，没理由急着动手。 GDP增速从1.8%上修到2.4%，三季度可能超过3%，企业投资奔着两位数去，失业率低于一年前，申领救济人数还在数十年低位。就业和增长都没亮红灯…BTC 只涨了 0.02%，CSPR 却拉了 39.42%，今天这对比有点扎眼。现价大概 0.0029，24h 最高 0.003072、最低 0.002053，振幅接近 49.63%——也就是说盘中差不多一半的区间都被它走完了。这种走法不是慢慢抬上去的，更像是突然被顶了一下，然后跟风盘接力。但有个细节挺有意思…#三星Q3利润预增近8倍，完整财报即将揭晓三星Q3完整财报核心不在107.4万亿韩元利润总量，而在利润结构分化：DS营业利润超110万亿韩元，DX亏损逾1万亿韩元。 HBM4是含金量标尺：销售额环比增至三倍以上，下半年HBM占比预计超六成，良率约80%；SK海力士因认证延迟出货未达预期…定投比特币 20 u 的第 123 天美联储议息会议不出意外的按兵不动，结果谷歌屙了一泡大的。刚刚看很多人就跟疯了一样的要去抄底梭哈谷歌，我只能摇摇头，一看他们在美股呆着的时间就很短，知之甚少，初生牛犊不怕虎。 1.2022 年 Netflix 单日暴跌 22%，引来了知名投资人比尔阿克曼的连续抄底，平均成本…我看这类调整，先算的是：多一点周转空间，值不值得多扛波动？我的判断是，这对有明确还款来源的人更有价值，对想借满加杠杆的人，赔率未必改善。 Aave上调V3和V4的Bitcoin及Ether抵押借款上限。Core中的WBTC和cbBTC借款人，用相同抵押品可获得约11%的额外借款额度；但若借满新上限…$ENA 又有新动作，这次瞄准的是稳定币支付和生息市场。 10月28日，Ethena Pay 宣布推出 Earn+ 功能，允许用户一键存入美元资产获取收益，宣传收益率最高可达12%。目前面向 Pro 和 VIP 用户开放，后续逐步扩大范围。有意思的是，它并没有完全自己搭建底层借贷市场，而是通过…$ZEC 十岁生日这天，联合创始人先提议给自家资助基金断粮。 Sean Bowe 在 X 上说，社区资助 ZCG 手里已经攒了 1.25 亿美元，「这个项目从来不是为管这么多钱设计的」。他的草案是把每个区块分给 ZCG 的 8% 停掉，改存起来留给以后的矿工。时间点也巧，上周末 ZCG…美国资金正在加速离场。Coinbase Premium 指数已连续三周维持在 -0.17 的负溢价区间，折价一度扩大至 64 美元，创下数月新低。同时，美股比特币现货 ETF 单周撤资剧增，仅 10 月中下旬集中抛售潮中单日净流出就冲高至 7.44 亿美元，整个 10 月回报率直接由正转负。…泡沫的两个镜头：《大空头》看见真相，《大而不倒》收拾残局2008年那场危机，好莱坞拍了两遍。一遍从赌桌底下拍——《大空头》，四个局外人蹲在垃圾堆里翻贷款合同，发现整个美国的房价建立在一个谎言上。另一遍从赌桌上拍——《大而不倒》，财政部长、美联储主席、纽约联储行长在周末的会议室里，决定谁死谁活。它们拍的是同一场危机…“没有大型参与方愿意帮助启动主网”，我最在意这句。先泼点冷水：我不把Diva退场直接读成流动性质押赛道利空，更像是新协议的冷启动门槛被低估了。协议将逐步关闭、不上线主网，预存款用户可从Enzyme提取资金。我有两个理由：没有大参与方托底启动，代码跑得通也不等于有人愿意承担早期风险；如果用户和资金更倾向成熟协议…9月全球稳定币支付卡消费额达到12.31亿美元，第三季度累计约33.94亿美元。RedotPay单月消费额约4.03亿美元，市场份额从约85%下降到约33%。这组数据里最值得看的不是总量，是份额的迁移。稳定币支付卡表面是链上产品，实质仍是传统卡组织的下游生意，绝大多数交易最终由Visa清算。发卡方可以一轮轮换…#苹果新CEO迎来iPhone18首份成绩单 🔥苹果财报前夜：iPhone卖得越好，华尔街就一定越看好吗？ 11月2日，苹果（AAPL）将公布FY2026 Q4财报，新任CEO约翰·特努斯首次主持电话会议，真正的考验不是卖出多少部iPhone，而是增长能否兑现为利润。初期销量已出现分化…分析出来了xdm，谷歌$GOOGL 这份财报，云很好看，其他都难看。三季度营收1276亿美元，涨25%，近四年第一次营收利润双双不及预期。每股收益2.12，预期3.01，主要是SpaceX等持股亏了86.6亿，上季度这块还赚了990亿。能打的只有云：收入307亿，翻了一倍多，利润率36%。搜索633亿，涨12%…为什么今天凌晨1点的FOMC结果没有让市场波动？嗯，因为市场在新闻公布之前已经先行波动了，这是正常的。$BTC今天早上再次走弱至80.9k，预计会先扫到78.4k再上涨凌晨两点决议落地，利率一个字没动，动的只有一句话。美联储按兵不动，3.75%-4.00%，九成人猜对了结果；但主席沃什补了句「通胀仍然过高」，12 月剧本从降息悄悄改成了可能加息。按教科书这是利空，BTC 却没跌，现报 80,926、站回 8 万上方，纳指隔夜也收涨 0.27%。我的洞察：鹰派话砸不动价格，说明…我给新人讲抵押借款时，最想纠正的就是“能借多少，就借多少”。看到这条消息，我又想到一个容易混淆的概念：可借额度，不是安全额度。 Aave提高了V3和V4的Bitcoin及Ether抵押借款上限。其中，Core里的WBTC和cbBTC借款人，用相同抵押品可获得约11%的额外借款额度。📌拿这11%讲个简单例子…$SOL 一个SOL上代币账户的押金，要从一毛六降到一分六。别小看这点钱，链上每个代币账户都得交这笔"租金"，全网账户是数以亿计的。这轮降租叫SIMD-0437，分五步砍，最后一步把每字节6960个lamports砸到696，累计降九成。Anza正在催验证者，10月30号前把两成质押切到Agave 4…凌晨FOMC决议落地！暗藏鹰派分歧，后市大局已定🔥 本次美联储利率维持3.75%–4.00%不变，以10:2投票通过。值得警惕的是，两名官员主张加息25bp，库克更是首次投出反对票，鹰派分歧彻底显性化。决议将经济评价从“稳健”上调为“强劲扩张”，确认经济、消费、资本开支韧性十足，同时明确通胀依旧偏高…$BTC 在80,898附近横盘，24小时振幅仅为1.8%，联储偏鹰派立场加上科技股财报不佳，币价几乎未受影响。清算数据进一步说明了这一点，空单被清算了1,686万美元，多单仅970万美元，价格下探至80,355.4后追空的仓位遭受损失。资金费率三期介于0.0062%到0.0080%之间，多头也未借机加杠杆…$BTW 我都怀疑这庄把自己卡高位上也不是下也不是了，一个新币市值这么高完全解禁市值都排前十了，想把做空的拉爆吧市值都这么高了越拉做空的越多。别的操盘的猛拉一波把做空的拉爆就赶紧下了，他倒好每次拉爆一波不下去在高位横半天又给其他人机会做空。就这么个莫名其妙的币市值这么高越拉越有人空我不碰高杠杆，看到交易所流出增加，也不会急着当成上涨预告。CryptoQuant分析师CoinNiel称，比特币交易所从10月26日净流入7,278枚，转为27日净流出12,702枚，但现有证据仍支持中性立场。我看这算供应端的小信号，还不是长期价值变了的证据。过去7天有4天是净流入，单日转向还看不出持续性…谷歌云业务暴涨103%，股价却被砸了近10%！微软只涨48%，反而被市场追捧。都是AI巨头，都在拼命建数据中心，结果盘后股价完全两个方向。 ① 微软这份财报，确实挺硬季度营收923亿美元，同比增长19%，净利润366亿美元。最亮眼的是Azure，收入增长48%，而且高于市场预期。微软不光证明AI有需求…空单被清，不是因为看错方向 $ETH 这一晚清算三千七百多万美元。其中空单占八成，多单只有六百多万。这个数怎么算的：清算分两边记。一边是多单被卖，一边是空单被买回。价格只涨了不到两个点，空单却占八成。说明被清的是刚开不久的仓。它到底做什么：空单押的是价格跌。价格往上走一点，保证金就不够。…$UNITREE 《宇树科技Q3“增收不增利”，但UNI合约的负费率正在“惩罚”空头》抗住！只要资金费率为负数，短期仍然偏多！昨夜宇树科技（688836）交出上市后首份Q3财报，数据本身确实不算好看：营收6.65亿元、同比增长69.93%，但归母净利润仅1.13亿元，同比下降17.37%，环比骤降49.55%…算一下，Core中的WBTC和cbBTC用户若借满新上限，单位借款对应的抵押品约少一成。这是把约11%的额外额度换个角度量化；消息是Aave上调了V3和V4的Bitcoin及Ether抵押借款上限。 ① 调整覆盖V3和V4，但约11%的增幅只明确对应Core中的WBTC和cbBTC借款人…💻这条我想按代码评审拆一下。输入：CryptoQuant创始人Ki Young Ju称，今年ETF净流入接近零，比特币仅跌7%；他预计美国中期选举不确定性消退、ETF流入恢复后，看涨动能将回归。逻辑是需求弱、价格扛住，所以老鲸鱼和矿工可能没大卖。我觉得“卖压耗尽”这层推断证据不够，比选举叙事更该重点review。…87.07%的储备覆盖率，我会把它看成信任折价的依据，不是利好兑现的凭证。先泼点冷水：覆盖率改善，不等于L-BTC就该按足额储备来定价。消息里，一笔50 BTC转账让缺口降至550 BTC，用户兑换仍可进行，但常规联邦锚定赎回仍受限制。我偏空的是这条消息的情绪溢价，不是见到补储备也要硬唱空。我卡在两个逻辑上…#BTC现货ETF资金反复，市场买盘能否企稳？资金数据很撕裂。单日回流1.1亿美元，但10月累计仍净流出2.02亿美元；前两日刚砸出去7.74亿，隔日又流回来。ETF资金像钟摆，跟着价格跑，不是主动托底的“聪明钱”。‌ 反复背后是参与者结构在切换。 Galaxy Research数据显示，现金套利交易枯竭后…$RLS 两次冲顶，都被强势按回来，后续极度缩量，但总体持仓没有掉多少。是货都被接住了，还是主力倒手换方向了，除了冲高的两次大回撤，这两天也跌了差不多10%，这意味着做空的回报率小了许多，但持仓还是这么高，意味着如果开砸，还是能砸出深水区。后续应该观察量能，这种山寨可能一波资金就是直接往上冲，也可能是直接往下砸…这就是为什么我们要持续追踪政客的交易记录！✍️ 还记得 4 月 7 日吗？当时我们注意到，美国参议员 Fetterman 买入了美光科技（$MU ），时机恰好接近股价低点。截至原帖发布时，$MU 今天又上涨了 4%，而他 3 月底买入的股票据称已经盈利超过 200%。更值得关注的是，Fetterman…$NEAR 一、当前的核心矛盾 NEAR 现价 4.6–4.7 美元区间，流通市值约 60 亿美元，全球排名 17–19 位，距 2022 年 20.44 美元的历史高点仍有约 77% 折价。年内涨幅仍超 200%，但近 30 日回落约 9%，10 月冲高 5.97 美元后回撤约 25%，目前压在 50 日均线附近…$BTC 美联储北京时间凌晨 2 点按住利率不动，3.75%-4.00%，但投票是 10 比 2，Cook 和 Hammack 两票都想再加 25 个基点，这个鹰味比结果本身更值得看。币安上公布那一小时成交额 1.26 亿美元，是夜里最大的一根，之后挤空到凌晨 4 点摸到 81,788，现在又回到 80,970…财报前，从 350 一路加仓到 314，以为是底部了，财报后直接跌到 285！昨天看沃什讲话到 3 点多，硬件板块都硬了，我的几个硬件除了 $NOK 浮亏 5%，其他都回到浮盈，连 $ORCL 都涨了超 12%，于是放心睡觉，不等谷歌财报了醒来打开手机，一看，谷歌跌了 10%，先是震惊，尼玛！一个 4…🔍看到“成本基础构成支撑”，我第一反应是：账面上的平均成本，真能变成有人接盘的防线吗？我翻这类线索时，最怕把一条统计线当成买单墙。先别急着下结论。 PANews援引CryptoQuant分析师Darkfost称，比特币$BTC短期持有者平均盈利已近两个月，估计成本基础为76,500美元，当前平均利润率约5.5%…我先看赔率：消息再好，如果价格已抢跑，也未必值得追着兴奋。 CryptoQuant数据显示，上市公司持有130万枚BTC，14个月增长31%，其中Strategy贡献了71%的增长。我认为这还算不上企业普遍入场，增量太集中，不能直接上调广泛采用的胜率。我的推测是，如果新增买家变多，持续需求才更可信。我会盯买家广度…微软盘后涨近3%，Azure增速48%我先不追。周三美股收盘$MSFT约531刀，几乎平收。盘后财报：营收923亿刀同比+19%，非GAAP每股收益4.89，压过华尔街共识。 Azure营收约331.7亿刀同比+48%，微软云639亿刀+30%，在手订单RPO到6770亿刀同比+73%。我觉得：数字漂亮…$GOOGLB进入超卖区，反弹和见底是两回事 $GOOGLB 24小时-9.42%，现价294.57。1小时和4小时RSI分别为19、26。超卖会带来反弹需求，但反弹只说明跌得急，见底还需要价格停止破坏结构。量能没有替走势背书：当前1小时成交量只有前20根均量的0.24倍。低成交也能快速移动价格…$KORU ：今天价格表现非常反常，和海力士及三星股价跟跌不跟涨，反弹幅度很小完全没有 3 倍，甚至连 1 倍都没有，但下跌幅度却很大，感觉要么报价系统出问题，要么就是被操纵了 18天了，这伙人又动了。 10月9号那波偷Ledger用户的事还没翻篇。东南亚经销商CryptoBilis卖的设备被人做了手脚，Bitquery估下来多链一共损失了1.02亿美元。Ledger 11号也确认了，受害者设备里有未经授权的硬件植入。 27号UTC下午两点多，那批地址又出手了…渣男观察之GOOGLE谷歌几天前渣男在逛X的时候看到有抄巴菲特的机会，就去看了一下谷歌的K线，当时的感觉就是好像还没跌完的样子，所以之后就在年线附近挂了个多单。早上起来看这个多单还成交了，目前小幅盈利中。看看谷歌Q3的财报吧，二季度谷歌的逆天财报照理说就是不可持续的（spcx上市带来了将近千亿投资收益），Q3…先泼点冷水，抵押借款上限提高，不等于市场多了一笔必然进场的买盘。Aave上调了V3和V4的Bitcoin及Ether抵押借款上限，其中Core的WBTC和cbBTC借款人，用相同抵押品可获得约11%的额外借款额度。我更倾向把它看成资金效率工具，而不是直接给币价贴上利好标签。我有两个顾虑。一是额度不等于需求…Meta一声不响掏950亿美元。350亿增发+600亿ATM，但2026年10月实际到账只有125亿，才13%，600亿ATM连合同都还没签。 $META在24小时内已经跌了2.98%，$QQQ同期涨了1.02%，同板块里它逆势走弱，说明资金面紧张更像是Meta自己的问题。$SPY微涨0.36%，大盘没跟着崩。…$GOOGL 这波下跌确实让人看不懂：Google Cloud 同比增长 103%，结果股价反而大跌！但拆开财报就明白了： 📈 云业务收入增长 103%，达到 307 亿美元 📉 总营收略低于市场预期 📉 每股收益也低于预期 💸 单季度自由现金流转负，AI 基础设施投入巨大 ⚠️…【ETH放量震荡，真正的信号是观望】 ETH现价2352美元，24小时涨0.4%，7天跌4.8%。这不是趋势反转，更像下跌后的方向选择。我的信号很明确：观望，不追多，也不急着空。价格夹在2277支撑和2432阻力之间，方向还没选出来；成交量活跃，说明资金还在场内，只是分歧加大；恐惧贪婪指数51，与周均50接近…谈过恋爱的都知道吵架不可怕可怕的是对方突然不吵了回消息只回一个嗯你说怪不怪这种时候往往才最该警惕现在的比特币就是这个状态美联储这次按兵不动利率继续停在3.75%到4.00% 消息出来之后比特币重新站回8.1万美元附近但更值得注意的是另一个数据据Glassnode的说法…先算笔实在账：上市公司持有130万枚$BTC，14个月增31%，Strategy贡献了71%的增量。我觉得是利好，但不等于机构全面进场：增长太靠一家。如果它放慢增持，新增需求可能减弱，这是我的推测。我选稳阵，先看增持是否扩散，不凭这条消息追热度。你是求稳等更多公司跟进，还是愿意冒险押大户继续加码？估值2万亿，现金1320亿，安全团队12小时被人闯进去逛了一圈。 Anthropic真把纳斯达克IPO交了，股票代码ANT。招股书账面好看：截至今年6月末，1124亿现金加193亿短期投资，合计约1320亿，手里还捏着150亿未提取循环信贷和最高770亿的安排额度。更夸张的是算力长单已经签超8000亿美元…我认为BTC这波回调已经接近尾声了。如之前的提到的观点，ETH买入区间在2250-2400之间，回调最低来到了2280，该买的已经买的差不多了。 $BTC 最低只到7w9，还差一部分没买全。准备等11月再次回踩的时候全部买完。不过11初的回踩未必有新低。这是价格和时间两个维度的交易计划。我大致的看法是：…