Bài đăng
达哥k
达哥看闪迪
市场在交易的，不是“现在多赚钱”，是“赚钱的速度在变慢”
存储这个行业有一个很反直觉的规矩：重要的不是价格在涨，而是价格涨得有多快。 用原文里那句话叫“二阶导”。
NAND闪存的平均售价，上个季度环比涨了70%，这个季度只涨了25%。绝对数字看，价格还在涨，25%放在别的行业已经是暴涨了。但市场是按“曲线只会越来越陡”来定价的，当曲线的斜率从70度变成25度，哪怕方向没变，资金也会先跑为敬。
铠侠那边补了一刀。它的下季度利润指引远低于预期，管理层直接说闪存的涨价潮“正在趋于平稳”。闪迪和铠侠共用日本晶圆厂，铠侠的话基本等于替闪迪把底牌掀了一半。于是抛售从闪迪蔓延到美光、西部数据，整个存储板块一起挨揍。
还有一个更隐蔽的问题：长协把“涨价的油门”锁住了
闪迪签了一堆长期供货协议，叫NBM。FY27大约一半的产能、FY28大约三分之二的产能，已经提前锁出去了，保底收入939亿美元，合同排到了2030年。
$SNDK
闪迪（SNDK）在2026年11月6日的收盘价是否高于1,185美元？KL 118K
Miễn trừ trách nhiệm: Nội dung OKX Orbit chỉ để tham khảo. Tìm hiểu thêm
Phản hồi
Chưa có bình luận. Trở thành người phản hồi đầu tiên!
Crypto thịnh hành
BTC/USDTBitcoin
$73.787,8+0,01%
ETH/USDTEthereum
$2.067,87+0,02%
OKB/USDTOKB
$96,22+0,01%
Bản tin thị trường hôm nay
1#CPI tháng 10 của Mỹ vượt dự báo, cổ phiếu AI và tiền mã hóa có diễn biến trái chiều
2#Goldman Sachs dự đoán doanh thu của Anthropic sẽ vượt 6000 tỷ USD vào năm 2030
3#NebiusAI kinh doanh đám mây tăng trưởng nhanh chóng đón nhận kiểm tra báo cáo tài chính
