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IREN, que antes era principalmente um minerador de bitcoin, está a redirecionar os seus ativos de energia, terrenos e centros de dados para a cloud de IA. Em novembro de 2025, assinou um contrato de cinco anos para cloud de IA com a Microsoft no valor de cerca de 9,7 mil milhões de dólares, abrangendo quatro implementações Horizon em Childress, Texas, totalizando aproximadamente 200MW de capacidade de TI. Uma atualização de 17 de agosto confirma que a IREN entregou o primeiro site Horizon com 50MW, com mais três a seguir. Os ativos de energia para mineração e centros de dados voltam a estar em foco, e a forma como se convertem influenciará as avaliações.
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ÚLTIMA NOVIDADE: 💰 A HIVE afirma que a sua unidade BUZZ HPC assinou um contrato de cloud de GPU de 5 anos e 350 milhões de dólares, previsto para adicionar cerca de 70 milhões de dólares em receitas anuais. #SandiskDealsInFocus #BTCVolumeDriesUp #OKXOutcomeLeagueS2
A primeira entrega de 50MW da IREN Horizon é mais do que um marco de construção. Dá aos investidores uma prova inicial da mudança da empresa da mineração de bitcoin para a infraestrutura de nuvem AI no âmbito do seu contrato de cinco anos com a Microsoft, avaliado em cerca de 9,7 mil milhões de dólares.
A questão chave agora é a repetibilidade: permanecer dentro de um programa que totaliza aproximadamente 200MW em Childress, Texas. A minha leitura é que a valorização deve refletir cada vez mais a execução ao longo do tempo #XiaomiEarningsWatch #30YYieldHits2007High #SanDiskLongTermDeals
Não acordámos uma manhã e decidimos tornar-nos numa empresa de infraestrutura de AI. Passámos anos a aprender como garantir energia renovável, construir centros de dados e escalar a computação.
Presidente Executivo @bulldogholmes: "Chips diferentes, mesma ADN: energia, infraestrutura e execução."
₿randon 🟩🕯
A HIVE assinou um contrato de cinco anos para cloud AI no valor de cerca de 350 milhões de dólares.
O contrato acrescenta aproximadamente 70 milhões de dólares por ano.
Este é o segundo grande contrato de AI da HIVE em dois meses.
Os mineiros de Bitcoin passaram anos à procura de energia barata. A HIVE está agora a usar essa energia e capacidade de data center para AI.
A primeira entrega da IREN em Horizon de 50MW é mais do que um marco de construção. Dá aos investidores um primeiro ponto de prova para a mudança da empresa da mineração de bitcoin para a infraestrutura cloud de IA, ao abrigo do seu contrato de cinco anos com a Microsoft, avaliado em cerca de 9,7 mil milhões de dólares.
A questão chave agora é a repetibilidade: três locais Horizon permanecem, dentro de um programa que totaliza cerca de 200MW em Childress, Texas. A minha opinião é que a avaliação deve refletir cada vez mais a execução ao longo do lançamento completo, e não apenas o valor de escassez de energia e terreno. Não conselhos, apenas análise.
#IRENDeliversForMSFT
$RIOT | Plataformas de Motim
Preço Atual: $20,31
A Riot está a evoluir para além da mineração de Bitcoin, expandindo a sua presença em grandes centros de dados para IA e computação de alto desempenho. O seu recente acordo Anthropic, de 9,1 mil milhões de dólares e 20 anos, adiciona um catalisador importante a esta transição.
Com a procura acelerada pela infraestrutura de IA, $RIOT é definitivamente um nome a manter no radar.
#DailyOrbit @OKX中文
O acordo de IA da Microsoft de 9,7 mil milhões de dólares da IREN atinge o primeiro grande marco
IREN completou a entrega da primeira de quatro implementações planeadas na nuvem “Horizon” de inteligência artificial para a Microsoft Corporation. Com isso, foi concluído o primeiro marco de um contrato de cinco anos no valor de 9,7 mil milhões de dólares, que sustenta a transição da antiga empresa de mineração de Bitcoin para infraestrutura de inteligência artificial. O Horizon 1 está localizado na instalação da IREN em Childress, Texas....
Porra, acabou de fazer sentido para mim
Cursor pode matar o Github
Há várias camadas nisto
- A Microsoft estava a PENSAR em fazer uma oferta pelo Cursor, mas desistiram.
- O Cursor fez um acordo com a xAI em vez disso
- A OpenAI adquiriu a Windsurf
- Conflito Musk <> Altman
Primeiro, como é que eles fariam isso:
- preferir "cursorgit" por defeito no cursor ide
- reutilizar/clonar a infraestrutura dos agentes na cloud para ser o equivalente ao runtime das ações do gh
- baixar o preço das ações oferecendo minutos ilimitados (eles ganham dinheiro com bugbot/agentes na cloud de qualquer forma)
- adicionar um comando “cursor migrate ” à cli
- iniciativa OSS “clonar o histórico dos seus issues/comentários + estrelas”
Porque faz tanto sentido:
- O sentimento em relação ao Github está péssimo neste momento
- A SpaceX/xAI planeia abrir capital
- A Microsoft é o maior investidor da OpenAI, Musk pode comer a quota de mercado deles
- A xAI detém uma opção de compra de 6 meses: adquirir o Cursor por $60B ou pagar $10B pela colaboração. Os $10B são garantidos
$3,2 triliões estão agora comprometidos com AI e isso muda tudo sobre esta expansão (Guarde isto).
Na Amazon, Google, Meta, Microsoft e Oracle, esse total divide-se entre compras de equipamentos, alugueres atuais, obrigações de aluguer futuras e participações pendentes em empresas de AI.
O total da Google saltou para $946 mil milhões, um aumento impressionante de 116% em relação ao trimestre anterior, tornando-se o maior montante de compromisso individual em todo este grupo.
A Meta situa-se em $731 mil milhões, um aumento de 59% trimestre a trimestre, seguida pela Microsoft com $672 mil milhões, um aumento de 50%, depois a Amazon com $453 mil milhões, um aumento de 13%, e a Oracle a fechar com $349 mil milhões, um aumento de 16%.
A maior parte desse dinheiro não é uma compra única que pode ser cancelada no próximo trimestre, são obrigações de aluguer futuras bloqueadas anos antes, e isso é um compromisso fundamentalmente mais firme do que o gasto de capital habitual.
Só as obrigações de aluguer futuras da Meta aumentaram 90% trimestre a trimestre para $347 mil milhões, e os alugueres futuros da Microsoft cresceram 67% para $329 mil milhões, enquanto o livro de alugueres futuros da Oracle mais do que duplicou desde o início, situando-se em $260 mil milhões.
Os compromissos de compra de equipamentos da Google dispararam 144% para $811 mil milhões, de longe o maior aumento de qualquer categoria individual em qualquer empresa, mostrando o quão agressivamente tem assinado ordens de compra que não pode facilmente desfazer.
A razão pela qual esta perspetiva é importante é que um ciclo normal de capex pode ser desacelerado ou pausado sempre que uma empresa decide que a procura arrefeceu.
Um aluguer plurianual ou uma ordem de compra de equipamento assinada não funciona assim, pois são obrigações contratuais que as empresas têm de cumprir independentemente do que acontecer à procura de AI no próximo ano ou no ano seguinte, o que torna esta expansão muito mais firme do que um ciclo típico de gastos.
Essa é a verdadeira razão pela qual os hyperscalers estão a garantir energia, capacidade de computação e infraestrutura física anos antes de realmente precisarem, pois esperar para assinar estes contratos até que a procura apareça significaria perder completamente o acesso à capacidade num mercado onde todos os outros estão a correr para garantir os mesmos recursos escassos.
$3,2 triliões de compromissos em AI têm de fluir para algum lado, e os subscritores do Milk Road já estão a lucrar imenso com várias das operações posicionadas em torno desta expansão.
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