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ARRIWYKS
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Excellent breakdown — you nailed the strategic logic.
Latest data adds nuance: Qualcomm announced Nov 4 its Dragonwing QRU100 + QDU100 will power Starlink Mobile, calling it its biggest 5G deal yet — tens of thousands of sites from 2027, Massive MIMO down to 2GHz.
Yet QCOM fell to ∼$152 today, -12.2%, after Q4 handset revenue fell 26% to $5.14B, even as auto jumped 89% to $1.99B and Q4 revenue beat at $10.44B.
So the market agrees with you: brilliant long-term pivot, but execution.
比特币飞哥
#SpaceX携手高通建设美国5G网络
A SpaceX assinou com a Qualcomm para construir uma rede 5G terrestre em todo os EUA, chamada Starlink Mobile. A Qualcomm afirmou que este é o maior contrato 5G da história da empresa, com implantação a começar em 2027, cobrindo dezenas de milhares de estações base macro em todo o país. O destaque tecnológico é a aplicação do Massive MIMO na faixa de 2GHz, normalmente esta tecnologia opera acima de 3,5GHz.
O mais interessante não é a tecnologia, mas por que a SpaceX insiste em construir a rede sozinha. Anteriormente, tentou fazer MVNO com AT&T, Verizon e T-Mobile, mas as três recusaram, então só restou construir por conta própria. Satélites não penetram paredes, e a capacidade nas cidades não aguenta, para competir com as três grandes operadoras, as estações base terrestres são indispensáveis. Em outubro, compraram espectro de baixa frequência por 8 mil milhões, que Musk chamou de "a última peça do quebra-cabeça".
Para a Qualcomm, cujo crescimento em chips para telemóveis está fraco, investir em infraestrutura é uma jogada clara, e conquistar este super cliente é um passo firme.
Mas não se apresse a falar em revolução. Construir uma rede nacional custa uma fortuna, e é preciso montar do zero operações, atendimento ao cliente e vendas; a implantação só começa em 2027, ainda é cedo para disputas acirradas. Mas a direção está clara: Musk quer ser a quarta operadora móvel nacional nos EUA.
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