Cruise橘子哥.🍊🦧
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Na era da IA, o setor de armazenamento dos EUA tem sido comentado todos os dias recentemente, com NAND, DRAM e HBM voando por toda parte. Vocês sabem quais são? 😂 Aqui está um post geral e alguns conhecimentos
1.NAND
Pronuncia-se /nænd/, aproximadamente equivalente à palavra chinesa para 'Nande'.
O nome completo é NAND Flash.
Sua principal característica é apenas uma coisa: os dados não são perdidos durante quedas de energia e permanecem armazenados por muito tempo.
Está em toda parte — SSDs, drives USB, cartões de memória, 256GB e 1TB de armazenamento de celular — está tudo aqui, e até mesmo nos grandes SSDs em servidores corporativos.
O principal ativo do SanDisk SNDK é o NAND — conjuntos de dados de IA, bibliotecas vetoriais e, no fim das contas, tudo amontoado sobre ele.
Em resumo, é para armazenar coisas.
2. DRAM
Pronuncia-se /ˈdræm/, aproximadamente equivalente a 'dræm'.
Memória de Acesso Aleatório Dinâmico significa Memória de Acesso Aleatório Dinâmico, que é RAM.
Todos os dados de quedas de energia são apagados, mas a velocidade é muito maior que a do NAND.
Produtos compatíveis: módulo de memória do computador, RAM do telefone 12GB/16GB, memória servidor.
Dados temporários do cálculo da GPU são armazenados na DRAM.
Resumindo, ele é feito para funcionar — não dura muito, mas corre rápido.
3.HBM
Não precisa decorar a pronúncia; apenas leia as letras uma por uma.
Nome completo: High Bandwidth Memory, uma atualização avançada da DRAM para memória de alta largura de banda.
A DRAM comum é colocada plana na placa-mãe, enquanto a HBM empilha várias camadas de chips verticalmente, maximizando a largura de banda.
GPUs de IA de alto desempenho como NVIDIA H100/H200 e AMD MI vêm de série com HBM.
Note que o HBM não é uma categoria independente; em última análise, faz parte da família DRAM, apenas em uma forma de alto padrão.
A produção vem principalmente de três empresas: Micron MU, Samsung e SK Hynix.
Por fim, lembre-se de uma ideia geral: NAND para armazenamento, DRAM para RAM e HBM foi projetado para a IA rodar mais rápido.
Não está tudo claro? 🦧 #AI #美股小知识
Eu ainda possuo um monte de Nvidia, o que o velho Huang está aprontando? 😦
$NVDA
Que dia de trabalho,
mais uma manhã acordando com lágrimas nos olhos~
Continua caindo.
Por volta das cinco da manhã, começou a despencar, o Bitcoin caiu de cerca de 75900 para perto de 73500 em poucos minutos, atingindo a mínima desde agosto, o Ethereum foi ainda pior, caiu cerca de sete a oito por cento, chegando perto de 2000, quase quebrando 2000. Nessa hora, houve liquidações de mais de 700 milhões em toda a rede, 90% eram posições longas, o mercado realmente espera que não caia mais
$BTC $ETH
#NebiusAI雲端業務高速成長迎來財報檢驗
O relatório financeiro do terceiro trimestre de 2026 do Nebius Group (NBIS) está previsto para ser divulgado antes da abertura do mercado no horário do leste dos EUA em 12 de novembro de 2026, com uma teleconferência marcada para as 8h da manhã do mesmo dia.
Minha avaliação é: provavelmente estará dentro das expectativas ou ligeiramente acima delas~
Vamos ver se a análise do Irmão Laranja faz sentido:
A empresa não forneceu uma orientação específica para os números do Q3, o mercado está focado no consenso de Wall Street: receita em torno de 906 milhões de dólares, EPS com prejuízo de cerca de 0,65 dólares.
No trimestre anterior, a receita foi de 582,3 milhões de dólares, um grande aumento ano a ano, e os resultados superaram o consenso, o que indica que a empresa pode cumprir, mas isso também elevou as expectativas para este trimestre.
A orientação anual da empresa é de receita entre 3 a 3,4 bilhões de dólares, com o consenso de Wall Street em cerca de 3,35 bilhões já próximo do limite; o primeiro semestre foi cerca de 981 milhões, se o Q3 for cerca de 900 milhões, o Q4 precisará de um impulso para alcançar o centro da meta anual, e a gestão mencionou que muitos grandes contratos tendem a contribuir mais no final do ano e em 2027, então o Q3 parece mais uma fase de transição onde a capacidade começa a ser realizada.
Se a receita superar claramente os 906 milhões e a empresa revisar para cima a previsão anual ou reforçar as metas para 2027, isso seria um grande resultado acima das expectativas; se a receita ficar significativamente abaixo do consenso, ou a margem de lucro estiver muito aquém da meta anual de cerca de 40%, seria abaixo das expectativas.
Portanto, no final, não é uma visão pessimista, mas as expectativas já não são baixas, o espaço para superação está comprimido, e o sentimento está mais focado em ARR, conexão à rede e financiamento.
Estas são opiniões pessoais, não são recomendações de investimento.
Um caminhão carregado com chips de IA da Nvidia foi roubado na Califórnia, com um valor de carga de 11,4 milhões de dólares, equivalente a setenta e seis milhões de yuans. O caminhão partiu de Oakland em 29 de agosto com destino a Fort Worth, Texas, seguindo todo o processo de retirada conforme o planejado, mas o veículo simplesmente desapareceu. Após o registro da ocorrência, ninguém foi preso até agora.
O estranho é que o caminhão estava registrado em nome de uma empresa de transporte de alimentos, parando várias vezes durante o trajeto, cada parada durando algumas horas, até que finalmente perdeu contato no condado de San Bernardino. Especialistas dizem que esses chips podem ser vendidos no exterior por quase o dobro do preço dos EUA, então provavelmente já saíram do país. Uma carga dessas não representa nem uma fração dos 4,5 trilhões de valor de mercado da Nvidia, mas a falha na segurança do transporte parece realmente absurda.
O relatório financeiro do terceiro trimestre do ano fiscal de 2027 da NVIDIA está previsto para ser divulgado após o fechamento do mercado em 17 de novembro. Meu palpite é: alta probabilidade de estar dentro das expectativas ou ligeiramente acima, não parece que será um resultado muito acima do esperado.
As principais razões são quatro:
Primeiro, a orientação da empresa está em torno de 108 bilhões de dólares, o consenso de Wall Street para a receita é de cerca de 108,8 a 109 bilhões de dólares, e o EPS ajustado é de aproximadamente 2,47 dólares, ambos praticamente alinhados; quando a orientação e o consenso estão tão próximos, a experiência histórica mostra que o resultado mais comum é exatamente atingir ou superar um pouco, porque a gestão geralmente coloca na orientação um número que pode ser alcançado com esforço, e os analistas fixam suas expectativas por volta desse valor.
Segundo, no trimestre anterior já houve um crescimento anual superior a 100%, a base é alta, e para o terceiro trimestre ainda se espera um crescimento mensal de dois dígitos, então o espaço está mais em cumprir firmemente do que em superar amplamente.
Terceiro, a empresa já alertou o mercado com antecedência: o aumento no preço da memória pressionará a margem bruta, a orientação para a margem bruta do terceiro trimestre é cerca de 74%, podendo cair ainda mais; isso significa que mesmo que a receita supere um pouco, o EPS dificilmente superará muito as expectativas, o lucro provavelmente será um limitador, não uma fonte de surpresa.
Quarto, a verdadeira história de crescimento, com a expansão do Rubin e a aceleração dos grandes clientes, a gestão está focando mais no quarto trimestre e além, então este relatório trimestral é mais facilmente interpretado como um trimestre de transição, não um pico completo.
Portanto, acredito que o roteiro mais realista é que a receita e o lucro por ação atinjam ou superem ligeiramente as expectativas, a margem bruta seja mediana, e o sentimento do mercado dependerá de quão boa for a perspectiva apresentada. #輝達衝擊千億美元季度營收紀錄
-62,92
-36,12%Instantâneo tirado em 08 de nov. de 2026, às 16:18
A Nasdaq vai operar 23 horas por dia a partir de 6 de dezembro, com apenas uma hora de manutenção à noite no horário do leste dos EUA. O novo pregão noturno acontece exatamente das 10h às 17h no horário de Pequim, coincidindo com o horário do mercado A-share.
No futuro, quando o Fed fizer anúncios à meia-noite ou grandes empresas tiverem notícias após o pregão, a Ásia não precisará esperar até a abertura de Nova York para reagir. Mas as instituições estão preocupadas com a baixa liquidez do pregão noturno e a ampliação dos spreads, com poucos pedidos suficientes para contar. No mesmo dia, a Cboe também seguiu essa mudança, e a Bolsa de Hong Kong estendeu o pregão de derivativos até pouco depois das 4h da manhã, todos querendo capturar os pedidos durante o dia na Ásia.
🤣
Elon Musk afirmou que a SpaceX poderá alcançar uma receita anualizada de 500 bilhões de dólares até o final do próximo ano. O analista mais otimista de Wall Street prevê uma receita anual de apenas 290 bilhões para 2027. Um calcula o ano inteiro, o outro multiplica o último mês por doze; com essa comparação, quem faz os modelos provavelmente vai ficar surpreso, haha.
A história parece impressionante, mas ao analisar a estrutura da receita, a coisa muda de figura. No terceiro trimestre, um terço da receita veio do aluguel de capacidade computacional para a Anthropic, no data center de Memphis. Uma empresa de foguetes, cuja maior parte da receita vem da venda de espaço em data center e energia, essa estrutura parece meio estranha.
Na sexta-feira, o preço das ações subiu mais de 8 pontos, mas ainda está abaixo do preço de emissão no dia da abertura de capital. Esse número de 500 bilhões, vamos ver no relatório financeiro do final do próximo ano, haha.
-4,57
-12,18%Instantâneo tirado em 08 de nov. de 2026, às 11:21
Noite de fim de semana no mercado cripto está com aquela sensação de estagnação. O Bitcoin está patinando perto dos setenta e seis mil, durante o dia subiu meio por cento, mas parece que não subiu nada, o índice de medo e ganância ainda está travado em vinte e oito, numa posição meio preocupante. Na sexta-feira, as ações de mineração nos EUA de repente dispararam, IREN subiu vinte por cento em um dia, RIOT também pulou dois dígitos, fazendo a gente querer perguntar: afinal, quem está especulando? De qualquer forma, por enquanto é só ficar de olho, não espero grandes acontecimentos no fim de semana
