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O mercado de títulos do Japão reabriu após um feriado, com o rendimento do JGB a 10 anos subindo 10 pontos básicos para 3,075%, seu maior valor desde agosto de 1996. A medida seguiu uma venda prévia do Tesouro dos EUA, após o rendimento de 10 anos atingir 5,13%, enquanto a inflação doméstica, expectativas de novos aumentos do BOJ e preocupações fiscais também elevaram os rendimentos de longo prazo. O foco está em saber se um aperto adicional do BOJ e o aumento dos rendimentos do JGB poderiam afetar ações americanas, BTC e outros ativos de risco por meio de operações carry em ienes e custos de financiamento.
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O mercado precisava de uma hora para apagar uma negociação saturada.
O alto PMI dos EUA empurrou o rendimento do Tesouro a 10 anos acima de 5%. As criptomoedas reagiram rápido: cerca de $238 milhões foram liquidados em uma única hora — aproximadamente $230M em posições longas.
Isso é um desequilíbrio de ~34:1.
O gráfico de hoje não era principalmente sobre um catalisador simbólico. Foi a alavancagem ao descobrir que os títulos ainda comandam a sala.
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O rendimento dos títulos do governo japonês a 10 anos subiu para 3,075%, o maior valor desde agosto de 1996. Isso não é apenas uma questão do Japão; sinaliza o fim da era do capital global barato.
O Banco do Japão acabou de elevar as taxas para 1,25% em setembro, um recorde em 30 anos. Com a dívida pública ultrapassando 250% do PIB, aumentos de juros aumentam diretamente a pressão sobre o pagamento de juros. Mas a inflação não pode ser suprimida, e o iene está fraco, então aumentos são inevitáveis.
ÚLTIMA HORA: 🇯🇵 O rendimento dos títulos do governo japonês a 10 anos dispara para 3,055%, atingindo seu nível mais alto em 30 anos.
Rendimentos mais altos dos títulos japoneses aumentam os custos de empréstimos, pressionam ainda mais o governo japonês fortemente endividado e tornam as negociações baratas financiadas pelo iene menos atraentes.
