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还我一袋辣条
闪迪：6倍PE，市场在给“周期长度”打折
现价835美元，TTM PE约6.1倍，分析师共识目标价2047美元。分歧不在盈利真假，而在盈利能持续多久。NBM长协保底收入939亿美元、均期超4年，FY2027约50% bit被锁定，确实提升了可见度；但闪迪NAND市占率仅11.7%、排第六，定价权仍在三星和海力士手里。长协锁得住自己的量，锁不住全行业供给纪律。若龙头松动合约价，闪迪只能保量，保不了估值倍数。11月20日拆股只降低下注门槛，不改逻辑。跟踪NBM新增签约与合约价分化。
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