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GiGi發財豬
Criador influente
#PalantirQ3营收增长96%，股价不涨反跌
$PLTR 公布2026年Q3财报，营收23.13亿美元，同比增长96%，远超市场预期的21.8亿美元。美国商业业务收入9.84亿美元，同比增长148%，首次超过美国政府业务。调整后EPS 0.44美元，也高于预期
公司还将全年营收指引上调至85.3亿美元左右，预计Q4营收最高达到26.53亿美元
财报这么强，股价却在盘后下跌近3%。我认为问题主要出在市场预期太高，以及订单增长出现了降温
Q3总合同价值TCV同比仅增长6%，美国商业合同价值增长11%，相比上一季度超过153%的增速明显放缓。营收高速增长，但新订单没有同步跟上，市场自然会担心未来几个季度的增长持续性
Palantir的盈利能力也相当突出，调整后自由现金流率达到53%，说明它不只是靠烧钱换增长
我对 $PLTR 中长期依然偏积极，企业AI落地确实在加速，但短期股价很难只靠一份漂亮财报继续上涨。估值已经提前透支了不少增长预期
接下来重点看商业订单能否重新加速
如果订单增速跟上营收，股价还有机会打开空间
如果持续放缓，即使业绩超预期，也可能面临估值回调
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