Postar
爱吃鹅
Circle 11/4盘前财报，我押 No。
三条理由：
1️⃣ EPS共识0.40，同比-37.5%。Zacks ESP -19.88%，负值在历史回测里偏预示不及预期。
2️⃣ 主业在漏：USDC流通量增速从100%+掉到20%，储备收益率从4.15%降到3.48%，而储备收入占营收95.2%。这是结构性下滑，不是季节性。
3️⃣ CFO 9月宣布12月底离任。财报前换财务一把手，通常不是好消息。
我可能错的地方：ARC主网9/16上线，2.42亿美元token预售里约1.8亿要在下半年确认，营收端可能大超预期；Whisper 0.45高于共识0.40。
所以我的判断是：营收可能beat，利润大概率miss。押No赌的是利润端。
现价73.73，从140跌了47%，预期已经打得很低——这是我唯一的犹豫。
不构成投资建议。
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