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达哥k
你们这帮人我真服了。闪迪Q1营收110亿，同比干出378%，毛利率85%，数据中心收入飙17倍，NBM长期订单管道排到2030年往后，管理层原话说客户普遍低估了AI基础设施要的NAND容量。结果铠侠那边暗示涨价速度从70%降到25%，股价盘前就被砸8个点，从周三高点回落16%。这叫基本面坏了？价格还在涨，只是没上季度涨得那么疯，市场就把一个手里攥着2030年订单的公司当垃圾扔。闪迪下季度指引营收124亿中值、EPS 55到57，高于市场一致预期，只是没够到高盛那个135亿的耳语预期，就这，杀估值。坏个屁。
SK海力士更离谱。单季营收首次突破100万亿韩元，营业利润率80%，DRAM和HBM产能2029年之前实际全部售罄，客户递过来的采购需求是现有供应能力的两倍以上，14家核心客户签了五年长约。摩根大通说2027年HBM均价还要再涨54%。然后股价早上给你跌7%，PE干到5倍多，闪迪也就8.9倍左右。一个需求两倍于供应、产能卖到2029年的东西，市场给它5倍PE。这不是错杀是什么？
现在砸盘的理由翻来覆去就那几条：长鑫4F²架构有进展，怕2028年供给格局变；$BTC
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