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啾啾啾alex
#Meta巨额AI投入进入回报检验期
从$NFLX 财报超预期来看，此前猜测$META 不超预期可能过于保守了🤔主要是担忧100亿美元费用，拉低了eps
在营收上沿 + 费用确认存在条件性 + 融资动机等因素叠加下，有一定概率超出6.31的收益🤔
首先，从官方 Q3 指引可以看出营收为 610 亿至 640 亿美元，而美银预测营收 638 亿美元，高于共识 633 亿；此外德银将预测上调至 637 亿，理由是广告参与度走强。广告收入本身预计 622 亿美元、同比增 24%。若营收越接近 640 亿或者超出，那么扣除法律费用后的 EPS 缓冲垫理应就越厚。
其次，100 亿美元费用的确认可能并非是“全额”，和解总额最高约 为180 亿美元，分 10 年支付，其中约 53 亿美元与 TikTok、YouTube 是否采取类似措施挂钩，属于条件性支付。
对于Meta存在融资动机，一份好看的“财报”，为Meta可能存在的300亿美元融资，提供了一份不错的议价“筹码”还是有望超预期
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