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币圈老司机🤪
Criador influente
奈飞今天晚上发财报了，感觉会小幅度超预期
第二季度营收125.6亿美元，同比增长13.4%；营业利润41.93亿美元，增长约11%；净利润34.01亿美元，增长约9%；拆股后EPS为0.80美元，去年同期0.72美元
赚钱能力很强，但营业利润率从34.1%降到33.4%，利润增速落后于营收，经营现金流17.44亿美元，自由现金流15.25亿美元，同比分别下降约28%和33%
公司解释部分受现金税款增加影响
与此同时，单季回购47亿美元，约为当季自由现金流的3倍，EPS增长也有减少股数的贡献
这次公司指引是营收128.6亿美元、EPS 0.82美元、营业利润率33.2%
我个人押营收129.5亿美元、EPS 0.85美元、营业利润率33.5%左右
提价贡献更完整，广告收入继续增长，下半年内容摊销增速预计放缓，都有利于利润兑现
但这些利好市场早就知道，全年广告收入约30亿美元的目标，也只占全年营收指引约6%
真正决定股价的，是全年510亿—514亿美元营收、31.5%营业利润率的目标能不能往上提
我谨慎看多，
#奈飞财报在即，广告业务成新看点
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