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🆔大王1
#奈飞增长或放缓，广告业务成新看点 奈飞刚宣布裁掉约1000人、占员工6%，这动作放在财报前一周，信号挺明显。我觉得公司正从“猛增用户”转向“把现有用户和广告榨得更干净”。Q2营收126亿美元同比增长13%，但Q3指引只到约128.6亿、增速掉到12%，是近几个季度最慢的一档。全年还盯着510-514亿美元，广告业务目标翻倍到30亿美元，从去年15亿左右跳上来，这才是真正的新看点。
广告套餐已占不少新用户，观看时长也还在微增，但密码共享红利见顶、内容热度波动后，纯订阅增长确实放缓了。裁员更多是控成本、给广告和产品体验腾资源。20号财报重点看广告收入节奏和运营利润率能不能稳住31.5%左右，如果广告爬坡顺利，增长放缓也不至于让估值继续承压。建议盯广告变现进度和利润率修复，别只看订阅数字。$BTC
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