Post
ARRIWYKS
Origineel weergeven
Excellent breakdown — you nailed the strategic logic.
Latest data adds nuance: Qualcomm announced Nov 4 its Dragonwing QRU100 + QDU100 will power Starlink Mobile, calling it its biggest 5G deal yet — tens of thousands of sites from 2027, Massive MIMO down to 2GHz.
Yet QCOM fell to ∼$152 today, -12.2%, after Q4 handset revenue fell 26% to $5.14B, even as auto jumped 89% to $1.99B and Q4 revenue beat at $10.44B.
So the market agrees with you: brilliant long-term pivot, but execution.
比特币飞哥
#SpaceX携手高通建设美国5G网络
SpaceX heeft een overeenkomst gesloten met Qualcomm om een landelijk 5G-netwerk in de VS op te zetten, genaamd Starlink Mobile. Qualcomm zegt dat dit de grootste 5G-contract in de geschiedenis van het bedrijf is, met uitrol vanaf 2027 en tienduizenden macro-basisstations door het hele land. Het technische hoogtepunt is dat ze Massive MIMO toepassen op de 2GHz-band, terwijl dit normaal gesproken boven de 3,5GHz-band gebeurt.
Het meest interessante is niet de technologie, maar waarom SpaceX het zelf moet bouwen. Ze hebben eerder geprobeerd MVNO-overeenkomsten te sluiten met AT&T, Verizon en T-Mobile, maar alle drie weigerden, dus moeten ze het zelf doen. Satellieten kunnen niet door muren heen, en in steden is de capaciteit niet toereikend; als ze gebruikers van de drie grote providers willen afpakken, kunnen ze niet zonder grondgebonden basisstations. Qua spectrum kochten ze in oktober net een lage frequentieband voor 8 miljard, wat Musk de "laatste puzzelstuk" noemt.
Voor Qualcomm, dat een zwakke groei in mobiele chips ziet, is het inzetten op infrastructuur een duidelijke strategie, en het binnenhalen van deze grote klant is een belangrijke stap.
Maar roep nog niet meteen dat het disruptief is. Het bouwen van een landelijk netwerk kost astronomische bedragen, en ze moeten alles vanaf nul opzetten, van operatie tot klantenservice en verkoop. De uitrol begint pas in 2027, dus het is nog te vroeg voor een krachtmeting. Maar de richting is duidelijk: Musk wil de vierde mobiele netwerkoperator in de VS worden.
Disclaimer: de content op OKX Orbit dient uitsluitend ter informatie. Meer informatie
Reacties
Nog geen reacties. Reageer als eerste.
Marktbuzz van vandaag
1#Fed-functionarissen zeggen dat inflatie nog steeds het grootste risico is
2#De Amerikaanse aandelenmarkt-AI-uitverkoop zorgt ervoor dat de Nasdaq op één dag 2,3 biljoen dollar verliest
3#RocketLab winstverwachting: Hoe verloopt de voortgang van de Neutron-raket?
