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比特帝米哥.
昨晚美股这盘面，彻底把底牌亮出来了。
选举虽然热闹，但在真正的宏观大考面前，啥也不是。你看大摩和Cramer的说法，选举根本没颠覆商业周期，真正主导市场的，依然是利率、利润和AI债务。
现在市场最诡异的一幕是科技股内部的大分化。微软、苹果大涨，甚至还创了新高；但英伟达、AMD这些卖铲子的却在挨揍。
为什么？因为资金在押注：超大规模云厂商要削减AI资本支出了。逻辑很简单，你微软、亚马逊少烧点钱建机房，你们的利润和现金流就好看了，所以你们涨；但你们不买卡了，卖硬件的英伟达和AMD自然就得跌。这说明市场对AI无底洞式的烧钱，容忍度已经到了极限。
但这都是前菜，真正的修罗场在明晚（周五）的非农。
现在12月加息的概率已经干到了82%！ADP先行数据新增8.6万，比预期强得多。市场现在很怕非农也爆表。如果数据强劲，美联储加息的底气就硬了，美债收益率一飞，对刚喘口气的科技股和大饼绝对是重锤。如果数据疲软，那这波反弹还能续命。
一句话，现在的博弈全是宏观资金在疯狂对赌。大饼在7.6万附近也是跟着心惊肉跳。
操作上，千万别去赌非农单边。神仙打架，上下插针$BTC
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