Innlegg
Oli.
这次非农里，我觉得比“超预期”更值得拆的是：新增工作到底集中在哪。
10月新增就业16.5万，其中专业和商业服务增加7万，医疗保健增加4.2万，运输仓储增加2.5万。合计13.7万，占总增量八成多。就业市场确实有韧性，但各行各业的体感，未必都跟总数字一样热。
这能解释一个看起来矛盾的现象：宏观数据不错，有些企业和从业者却依然觉得日子紧。不同部门的招聘、收入和成本，本来就不会同步变化。
对市场而言，麻烦在于，美联储看见经济还能增长，就有空间继续处理通胀；投资者手里的公司，却未必能享受到同样的增长。融资成本上去了，业绩还没跟上，估值自然难受。
所以我对“经济强，资产就该涨”这种推导越来越谨慎。关键要看增长落在哪里，又需要付出多少资金成本。
12月加息押注升温可以理解，但一份就业报告还解释不了所有资产。尤其看到某只股票或某个币短线翻红，就认定市场已经消化紧缩，多少有点着急。这轮交易需要同时看经济和价格，光猜美联储的态度还不够。
#美国10月非农超预期，12月加息押注升温
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