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币世皇
Innflytelsesrik Skaper
#微軟Azure成長43%，AI商業化能否提速？
$MSFT ：最会压着指引打的公司
上季 Azure 增长 43%，这季指引 44–45%，今年 Azure 季季跑赢指引。营收共识约 906 亿美元，EPS 约 4.71 美元。风险在供给端。这季 capex 指引超过 500 亿美元，瓶颈是算力不是需求。10 月刚退出英国 Essex 一个 50MW 的数据中心项目，因为电网要到 2030 年代才能通电。电，正在变成 AI 的天花板。
还有 OpenAI：上财年微软从 OpenAI 相关合同拿到约 240 亿美元，占营收约 7%。Copilot 付费席位约 3,000 万。
会给自己留余地的人，最常超预期！
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