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开完仓睡大觉
#软银重金押注OpenAI，Q2财报能否交出亮眼成绩？ 📊北京时间11月6日凌晨，美股突发暴跌，纳斯达克综合指数跌5.52%，费城半导体指数重挫12.25%，美股一夜蒸发约21万亿元人民币。
1️⃣此次暴跌的直接诱因，是民主党拿下参众两院并赢得多个州长席位，部分当选官员明确主张限制数据中心扩张。得州当选的民主党州长提出继续暂停新数据中心审批，直到州议会制定出保护当地居民的规则，同时提出不能让居民为数据中心产生的额外用电成本买单，停止向这类企业提供税收优惠。
2️⃣这类限制政策一旦延长，数据中心的项目审批和供电接入周期会大幅拉长，机房开张时间延后，算力租赁收入随之推迟到账，后续扩建进度放缓，原定的芯片采购计划可能后移甚至缩减，芯片和服务器厂商的未来收入、利润预期都将被重新计算。已有现实参照，据彭博报道，微软已经放弃了得州一个数据中心项目的额外扩容选项，该项目的电力接入仍在等待审批。
3️⃣此前相关个股的股价，一直押注机房快速建成、芯片订单持续增加、利润稳步增长的预期，如今建设环节出现阻滞，原本维持的高估值自然难以支撑，厂商尚未公布下一季财报，股价已经率先下跌。
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