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Crypto龙会长
AI产业链出现重要信号：内存订单锁定到2030年，能源设备需求也没有降温！
最近市场一直在讨论一个问题：AI基础设施的疯狂投资，到底有多少是真需求，又有多少只是资本市场在讲故事？
11月7日，最新披露的两家公司财报电话会信息，给出了一个值得关注的答案。
先看美光。
美光执行副总裁兼首席商务官Sumit Sadana表示，过去传统的长期供货协议（LTA）通常只有12个月，而且缺乏真正的约束力。但现在情况已经完全不同了。
随着AI对高带宽内存等关键芯片的需求持续增长，美光正在与战略客户签订全新的战略客户协议（SCA）。这类协议期限通常长达5年，部分订单覆盖至2030年，而且采用具有约束力的照付不议模式。
简单来说，以前客户可以根据市场情况灵活调整订单，现在签了新协议，就不能想买就买、不想买就随便退出，即使不提货，也需要按照合同承担付款义务。
再看GE Vernova。
此前市场担心，AI数据中心建设需要大量电力设备，涡轮机订单会不会因为客户融资困难而被取消或推迟？
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