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鱼老板_
市场常说，最黑暗的时候往往在黎明来临之前八佰哥以及各位大V已经割肉离场。近期行情单边下杀，几乎不给反弹回调的机会。
Anthropic和存储、半导体供应链深度绑定，海力士、美光都是它的战略投资方。如果后续Anthropic财报超预期，有望修复市场对HBM、AI存储的需求预期，带动板块回暖；但反过来，财报不及预期，会进一步打压赛道估值。
费城半导体指数创下2020年3月之后最大单日跌幅，SOXL、闪迪、海力士集体暴力杀跌，抛压集中释放，不少多头扛不住压力选择割肉，短期市场情绪已经进入极度恐慌区间。
盘面来看，连续暴跌之后短线出现小幅抵抗反弹，当前属于恐慌盘集中出逃阶段。
从盘面特征看，有概率进入底部区间，但不能直接确认就是底部。
市场恐慌出逃、资金不敢进场，是底部常见特征，
但风险依然存在：AI监管、资本开支下调预期，仍会持续压制板块。
不用被连续大阴线过度惊吓，可以分批观察、择机低吸，而不是一把重仓抄底。
半导体存储赛道长期逻辑没有完全证伪，本轮大跌主要是情绪踩踏、估值杀，但也要留意，若后续AI资本开支持续下调，基本面会持续承压。
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