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陈副业
美国的数据中心扩张，第一次被选票按住了。俄亥俄、佐治亚、密歇根、新墨西哥、得克萨斯五州的新任州长，公开承诺停止或暂缓全州数据中心建设；纽约和俄勒冈的新州长承诺延长已有暂停措施。不是某个小镇的反对，是州一级的口径变了。
Cleanview 的统计把量级说清楚了：美国约 40% 的待建数据中心容量，就计划落在上述这些州。最确定的一块新增算力供给，有四成卡在审批和公投上。另有 46 项地方公投措施已通过或预计通过，其中至少 17 项直接禁止建设大型数据中心。这是硬约束，不是拖延。
为什么？机房的电和水都是本地账单，噪音和电价上涨由居民承担，收益却归远方的云厂商。选票一到手，地方政治立刻反馈。AI 算力的瓶颈，正从芯片转向电力接入和土地许可。
落到币圈，$TAO、$FET、$RENDER 这些吃 AI 算力叙事的标的，短期要面对一个不舒服的事实：故事的另一半被按住了，情绪会有回撤。但需求没消失，供给受限，租算力的价格反而可能更硬。真正受益的是手上已经有电、有并网额度的玩家。$BTC 和 $ETH 跟这条线无关。
值得想的一点：过去两年比谁买卡快，接下来可能比谁拿得到电。
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