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Freedom的投研日记
微软创新高，IREN、Hut 8 却在跌，同样押 AI，钱怎么只往一边跑？
11/4 美股科技股分化，大型云厂走强，费城半导体指数下跌，数据中心股承压。星球话题里的说法是，中期选举后市场在重估 AI 数据中心的政策前景，新增建设要是受限，有电力和机房的大厂反而占便宜。
但钱没变少。微软、Meta 刚合计发债 400 亿美元，据 Gangtise 上浙商互联网的纪要，三季度四大云厂资本开支约 2087 亿美元，同比约 +84%。
我觉得最有意思的是比特币矿企，有电有场地，把挖矿算力改租给 AI 赚租金，是真能收钱的生意。但说白了还是看 GPU 能不能交付、合同签没签，光讲故事没用。
IREN 美东 11/5 盘后发财报，北京时间 11/6 早上，我会盯三件事：
1.GPU 交付进度
2.AI 云收入
3.资本开支怎么融资
矿企转去卖算力，你们觉得是新出路还是新包袱？🤔
波动大，只是我的看法，大家自己判断
#美股AI板块走势分化：云服务商走强、数据中心股承压 #IREN矿企转型AI云服务，GPU交付进展待揭晓 #AI巨头融资观察：微软、Meta合计发债400亿美元
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