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taishiro
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There are also whispers of delayed back-end equipment orders potentially slipping into 2027, raising questions about the pace of capacity ramp.
Some see SK hynix’s share of Nvidia’s HBM supply moderating (JPMorgan has floated figures in the mid-40s % range longer-term) as Samsung and Micron scale up
Bottom line: The AI demand backdrop is still powerful, cash generation looks massive, and the company is positioned as a key HBM4 player.
#SKhynixQ3HBM4Earnings
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SK hynix mantiene ancora un forte vantaggio nel mercato complessivo dell'HBM (circa il 50% di quota recentemente), e il più ampio superciclo della memoria AI rimane intatto. I prezzi di DRAM/NAND stanno aumentando, si prevede che le carenze persistano fino al 2027-28, e sono stati siglati accordi pluriennali con i clienti.
I rapporti del settore segnalano che le spedizioni di HBM4 nel terzo trimestre sono state inferiori alle aspettative (dopo una fase simile di debolezza nel secondo trimestre), legate ad alcune modifiche al programma Rubin e a una messa a punto delle prestazioni più lunga del previsto.
#SKhynixQ3HBM4Earnings
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