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Layer 2与DePIN双线领涨
本轮轮动呈现清晰的资金迁徙路径：从AI概念和高位题材币种撤出，转向Layer 2扩容、模块化公链及RWA等具备实际落地场景的基础设施赛道。Real Vision创始人Raoul Pal指出，资金正在AI与加密资产之间轮动，每当AI股票进入休整期，市场便出现部分资金流向加密资产的迹象。Layer 2板块的爆发叠加了网络升级、ZK技术迭代及RWA叙事共振，模块化与扩容方案正成为承载资金的新洼地
热钱资金流入
链上数据显示，近一个月巨鲸向币安转入的稳定币规模从217亿美元增至305亿美元，增幅超40%，表明大额资金正在蓄势布局。ETF层面资金分化明显：比特币现货ETF持续净流入，以太坊ETF则连续六日净流出，机构资金在“回归主流”的同时，对基础设施类替代币的配置意愿在增强。摩根大通估算2026年至今约500亿美元流入数字资产市场，年化约660亿美元，但稳定币总市值仍处于修复阶段，市场整体流动性尚未完全释放
Layer2与DePIN领涨，STRK、GRASS大涨；热钱从AI、Meme轮向基础设施，巨鲸稳定币增持，BTC ETF流入、ETH流出
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