Cruise橘子哥.🍊🦧
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大A难民转战美股东山再起、 超级热爱体验好的产品、一个有温度的菜橘！
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L'ère de l'IA, récemment le secteur du stockage des actions américaines est discuté tous les jours, NAND, DRAM, HBM partout, vous savez tous ce que c'est ? 😂 Voici un post de vulgarisation pour enrichir vos connaissances
1. NAND
Prononciation /nænd/, proche du chinois "南德".
Nom complet NAND Flash, c'est de la mémoire flash.
Caractéristique principale : ne perd pas les données en cas de coupure de courant, stockage persistant.
On en trouve partout autour de nous, SSD disques durs à état solide, clés USB, cartes mémoire, stockage interne des téléphones 256G, 1TB, tout est NAND, les gros SSD dans les serveurs d'entreprise aussi.
L'actif principal de SanDisk SNDK est le NAND, les ensembles de données IA, les bases vectorielles, tout est stocké dessus.
En un mot, c'est utilisé pour stocker des choses.
2. DRAM
Prononciation /ˈdræm/, proche de "拽姆".
Nom complet Dynamic Random Access Memory, mémoire vive dynamique, c'est la mémoire d'exécution.
Les données sont toutes effacées à la coupure de courant, mais la vitesse est bien plus rapide que le NAND.
Produits correspondants : barrettes de mémoire d'ordinateur, mémoire vive de téléphone 12G/16G, mémoire de serveur.
Les données temporaires lors des calculs GPU sont stockées dans la DRAM.
En un mot, c'est utilisé pour faire tourner les choses, ne stocke pas longtemps, mais fonctionne vite.
3. HBM
Pas besoin de retenir la prononciation, on lit lettre par lettre.
Nom complet High Bandwidth Memory, mémoire à haute bande passante, version haut de gamme de la DRAM.
La DRAM ordinaire est étalée sur la carte mère, la HBM empile plusieurs couches de puces verticalement, la bande passante est maximisée.
Les GPU IA haut de gamme comme Nvidia H100/H200, AMD MI série, ont la HBM en standard.
Notez que la HBM n'est pas une catégorie indépendante, c'est toujours une forme haut de gamme de la famille DRAM.
La production dépend principalement de trois entreprises : Micron MU, Samsung, SK Hynix.
Enfin, retenez simplement ceci : NAND sert à stocker, DRAM sert à faire tourner, HBM est une version rapide spécialement pour l'IA.
Tout est clair maintenant. #AI 🦧 #ConnaissancesBoursièresUS
#NebiusAI雲端業務高速成長迎來財報檢驗
Le groupe Nebius (NBIS) prévoit de publier son rapport financier du troisième trimestre 2026 avant l'ouverture des marchés le 12 novembre 2026, heure de l'Est des États-Unis, avec une conférence téléphonique à 8h00 ce même jour.
Mon jugement cette fois est : très probablement conforme aux attentes, voire légèrement supérieur~
Voyons si l'analyse de l'ami Orange a du sens :
La société n'a pas donné de prévisions chiffrées spécifiques pour le T3, le marché se concentre sur le consensus de Wall Street : un chiffre d'affaires d'environ 906 millions de dollars, un BPA d'environ une perte de 0,65 dollar.
Le trimestre précédent a réalisé un chiffre d'affaires de 582,3 millions de dollars, en forte hausse annuelle, et les résultats ont dépassé le consensus, ce qui montre une capacité à tenir ses promesses, mais cela a aussi relevé les attentes pour ce trimestre.
Pour l'année entière, la société prévoit un chiffre d'affaires entre 3 et 3,4 milliards de dollars, le consensus de Wall Street est d'environ 3,35 milliards, déjà proche de la fourchette ; le premier semestre a généré environ 981 millions, si le T3 est autour de 900 millions, le T4 devra encore progresser pour atteindre le centre de la fourchette annuelle. La direction a aussi mentionné que plusieurs gros contrats sont plus attendus en fin d'année et en 2027, donc le T3 ressemble plus à une phase de transition où la capacité commence à se concrétiser.
Si le chiffre d'affaires dépasse nettement les 906 millions et que les prévisions annuelles sont relevées ou que 2027 est présenté de manière optimiste, ce serait un dépassement significatif des attentes ; si le chiffre d'affaires est nettement inférieur au consensus ou si la marge est bien en dessous de l'objectif annuel d'environ 40 %, ce serait en deçà des attentes.
Donc en conclusion, ce n'est pas un point de vue baissier, mais les attentes ne sont déjà pas basses, l'espace pour un dépassement est réduit, l'attention se porte davantage sur l'ARR, la mise en réseau et le financement.
Ce qui précède est un avis personnel, ce n'est pas un conseil en investissement.
Un camion transportant des puces AI de Nvidia a été braqué en Californie, avec une valeur de 11,4 millions de dollars, soit environ 76 millions de yuans. Le camion est parti d'Oakland le 29 août en direction de Fort Worth, Texas, le processus de livraison s'est déroulé comme prévu, mais le camion a disparu, et malgré le dépôt de plainte, personne n'a encore été arrêté.
Ce qui est étrange, c'est que le camion portait le nom d'une entreprise de transport alimentaire, il s'arrêtait fréquemment pendant plusieurs heures à chaque fois, et a finalement complètement disparu dans le comté de San Bernardino. Des experts affirment que ces puces peuvent se vendre à l'étranger à presque le double du prix américain, il est donc probable qu'elles aient déjà quitté le pays. Une cargaison représente une infime partie de la capitalisation boursière de 4 500 milliards de Nvidia, mais cette faille dans la sécurité du transport semble vraiment incroyable.
Le rapport financier du troisième trimestre de l'exercice 2027 de NVIDIA devrait être publié après la clôture du 17 novembre. Mon jugement est le suivant : il y a une forte probabilité que les résultats soient conformes aux attentes ou légèrement supérieurs, mais il est peu probable qu'ils explosent largement les prévisions.
Les raisons principales sont au nombre de quatre :
Premièrement, la guidance de l'entreprise est centrée autour de 108 milliards de dollars, le consensus de Wall Street prévoit un chiffre d'affaires d'environ 108,8 à 109 milliards de dollars et un BPA ajusté d'environ 2,47 dollars, les deux sont quasiment identiques ; lorsque la guidance et le consensus sont aussi proches, l'expérience historique montre que le résultat le plus fréquent est d'atteindre juste ou de dépasser légèrement, car la direction a tendance à inclure dans la guidance un chiffre qu'elle peut atteindre en faisant un effort, et les analystes fixent leurs attentes autour de ce niveau.
Deuxièmement, le trimestre précédent a déjà plus que doublé en glissement annuel, la base est très élevée, et pour le T3, il faudrait encore une croissance à deux chiffres en séquentiel, l'espace de progression se manifeste donc davantage par une réalisation stable que par un écart important.
Troisièmement, l'entreprise a déjà prévenu le marché : la hausse des prix de la mémoire va peser sur la marge brute, la guidance pour la marge brute du T3 est d'environ 74 %, et elle pourrait encore baisser ; cela signifie que même si le chiffre d'affaires dépasse légèrement les attentes, le BPA aura du mal à suivre une forte surperformance, la rentabilité sera plus probablement une contrainte qu'une source de surprise.
Quatrièmement, la véritable histoire de croissance, avec l'augmentation des volumes de Rubin et l'accélération des très grands clients, est davantage centrée par la direction sur le T4 et au-delà, donc ce rapport trimestriel est plus susceptible d'être perçu comme un trimestre de transition réussi plutôt qu'un pic complet.
Donc, je pense que le scénario le plus réaliste est un chiffre d'affaires et un BPA conformes ou légèrement supérieurs aux attentes, une marge brute moyenne, et que le sentiment du marché dépendra de la qualité des perspectives présentées. #輝達衝擊千億美元季度營收紀錄
-62,92
-36,12 %Instantané au 08 nov. 2026 à 16:18
À partir du 6 décembre, le Nasdaq passera à 23 heures de trading par jour, ne laissant qu'une heure d'arrêt pour maintenance le soir à l'heure de l'Est des États-Unis. La nouvelle session nocturne tombe précisément de 10h à 17h, heure de Pékin, ce qui coïncide avec les heures de négociation des actions A.
Désormais, lorsque la Fed communique en pleine nuit ou qu'un géant fait une annonce explosive après la clôture, l'Asie n'aura plus besoin d'attendre l'ouverture de New York pour réagir. Mais les institutions craignent que la liquidité soit faible sur la session nocturne, avec des écarts de prix importants et des carnets d'ordres clairsemés. Le Cboe a suivi le même mouvement le même jour, et la Bourse de Hong Kong a prolongé les transactions sur les dérivés jusqu'à plus de 4 heures du matin, tous cherchant à capter les ordres pendant la journée asiatique.
🤣
Elon Musk a déclaré que SpaceX pourrait atteindre un chiffre d'affaires annualisé de 500 milliards de dollars d'ici la fin de l'année prochaine. Les analystes les plus optimistes de Wall Street prévoient un chiffre d'affaires annuel de seulement 290 milliards de dollars pour 2027. L'un calcule pour l'année entière, l'autre multiplie le dernier mois par douze, cette comparaison doit sûrement surprendre ceux qui élaborent les modèles.
L'histoire semble impressionnante, mais en regardant la structure des revenus, ce n'est pas la même chose. Un tiers des revenus du troisième trimestre provient de la location de puissance de calcul à Anthropic, dans ce centre de données de Memphis. Une entreprise de fusées dont la majeure partie des revenus vient de la vente d'espace serveur et d'électricité, cette structure semble un peu étrange.
Le cours de l'action a augmenté de plus de 8 points vendredi, mais reste en dessous du prix d'émission du jour de l'introduction en bourse. Ce chiffre de 500 milliards, attendons le rapport financier de la fin de l'année prochaine pour voir la vérité, haha.
-4,57
-12,18 %Instantané au 08 nov. 2026 à 11:21
Le week-end soir, le marché des cryptos donne encore cette impression d'étouffement. Le Bitcoin stagne autour de 76 000, la journée a vu une hausse de seulement un demi-point, comme si rien n'avait bougé, et l'indice de peur et de cupidité reste bloqué à 28, une position plutôt anxieuse. Par contre, vendredi, les actions minières américaines ont soudainement explosé, IREN a grimpé de 20 points en une journée, RIOT a aussi bondi à deux chiffres, ce qui donne envie de demander : qui est-ce qui fait vraiment le marché ? En tout cas, pour l'instant, on va juste observer, sans s'attendre à un grand spectacle ce week-end
Ces deux derniers jours, le marché américain des cryptos a vraiment été une montagne russe～
Après la grande victoire des démocrates aux élections de mi-mandat jeudi, le marché a soudainement commencé à craindre la régulation de l'IA et les restrictions sur les centres de données, le Nasdaq a chuté de 5,5 % en une journée, le PHLX Semiconductor Index a été littéralement coupé en deux, avec une baisse de plus de 12 % en une seule journée, et la capitalisation boursière des sept géants technologiques a fondu d'un trillion en un clin d'œil. Mes petites positions en stockage et en communication optique ont aussi pris un coup😭
Vendredi, on a eu un léger rebond pour souffler un peu, le Nasdaq a repris 1,09 %, le PHLX Semiconductor a rebondi de 4,21 %, AMD a bondi de plusieurs points, et Nvidia a aussi gagné près de 3 %. Mais sur la semaine, le Nasdaq a quand même reculé de 3,37 %, en baisse pour la quatrième semaine consécutive, ce rebond ne suffit pas à inverser la tendance.
Sur le plan macroéconomique, les chiffres de l'emploi non agricole ont explosé, avec 165 000 créations d'emplois en octobre, soit environ trois fois les attentes, et un taux de chômage à 4,1 %. La probabilité d'une hausse des taux en décembre est montée à près de 80 %, et le rendement des bons du Trésor à 10 ans a atteint 4,86 %. Le pétrole a aussi été fortement frappé, le Brent a chuté de près de 17 % sur la semaine, l'or a augmenté cette fois, mais le marché reste très tendu.
Quant aux cryptos, aucune n'a été épargnée, toutes impactées : le Bitcoin stagne autour de 76 000, il baisse quand le marché américain baisse, mais ne suit pas la hausse. L'ETF spot BTC a vu environ 430 millions de dollars sortir jeudi, avec plus d'un milliard de dollars de liquidations sur tout le marché, et la liquidité est encore faible ce week-end, le risque de flash crash reste présent.
Bref, Orange Brother pense que l'histoire à long terme de l'IA n'est pas morte, mais à court terme, les variables de valorisation ont changé, avec la régulation et la hausse des taux qui serrent la corde des deux côtés. Mardi prochain, il faudra surveiller l'IPC et les résultats financiers liés aux puces, si l'IPC reste élevé, les valorisations élevées et le secteur crypto vont encore prendre un coup.😭
C'est trop tard, montez vite à bord, OKX Flash Earn est en plein essor sur trois fronts, c'est la folie haha～
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Exemple : « Tous gagnent des tokens, mais que différencie ces trois méthodes en une image ? »
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Citez ce post pour rendre votre devoir, puis allez soumettre le lien dans la place des missions, ne laissez pas la prime vous filer sous le nez ! 🖤
Lien :
#OKX达人
Mes positions longues 😭
Anthropic va commencer sa tournée de présentation la semaine prochaine, le prix psychologique des acheteurs potentiels est déjà tombé de 2 000 milliards lors du dépôt à moins de 1,5 trillion, et certains continuent de faire baisser. Le code est ANT, l'objectif est d'entrer au Nasdaq à la mi-novembre, en un mois ils ont réduit d'un quart, cette vitesse est plus rapide que celle de leur propre lancement de nouveau modèle.
Faire baisser le prix n'est pas sans raison. Les investisseurs entrés lors du tour de mai ont un coût de 965 milliards, si le prix baisse encore, l'introduction en bourse sera à perte immédiate, cette limite est un obstacle que personne ne peut contourner. Dans le prospectus, les revenus des neuf premiers mois ont été multipliés par douze en glissement annuel, mais cela n'a pas suffi à faire monter le prix, dans la situation actuelle, le pouvoir de fixation des prix est entre les mains des acheteurs.
Le vendredi, les actions AI venaient juste de rebondir pendant une journée, l'indice Nasdaq est encore en baisse hebdomadaire consécutive, dans ce contexte, faire signer à un prix de plusieurs trillions, c'est difficile.
#Anthropic IPO估值預期降至1.5兆美元
-17,15
-34,39 %Instantané au 07 nov. 2026 à 11:22
