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Apexxx.
看到这条，我又有上一轮那种熟悉感：圈外融资一热，币圈就得盯着美元水位。Arthur Hayes发文警告，AI巨头上市后或面临解禁与稀释压力；据他估算，SpaceX到2027年6月可能新增约86亿股流通股，相当于增加约50%的股份供应。
这次不同的是，他把风险链条落在了银行资产负债表上。我理解的传导是：如果股价承压推高融资成本，AI信贷可能收缩；如果银行随之放慢扩表，加密市场也可能少一股美元活水。但这是条件推演，不是已经发生的流动性撤退。
我的判断是偏利空的周期提醒，不是眼前的砸盘信号。比起稀释比例，我更看重信贷是否真收紧。老玩家们有没有同样的熟悉感？你会盯AI股解禁，还是银行扩表？
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