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比特币飞哥
SK海力士刚交完一份炸裂的三季报，但股价这两天坐了个过山车。
业绩是真猛。 三季度营收104.6万亿韩元，史上头一回破百万亿，同比翻了3倍多；营业利润83.3万亿，同比飙了632%，营业利润率干到80%。HBM4开始上量，服务器DDR5卖爆，高附加值产品把利润撑起来了。
更关键的是锁单。 已经跟14家大客户签了长期协议，锁掉2027到2028年一半以上的产能。公司自己说，客户要的量是他们能供的两倍，供不应求的局面能撑到2030年。HBM4四季度就要超过HBM3E成主力。
但股价一点不省心。 11月2号刚涨了3.8%收在147万韩元，第二天直接暴跌5%砸到139.8万。导火索不在海力士自己身上，是美国那边AI投资回报的担忧又起来了，甲骨文要发200亿债搞基建、Anthropic放出近9000亿的支出计划，市场一看这烧钱架势先慌了，费城半导体指数跟着崩了3.37%，海力士被外资砸了6376亿韩元。
还有个背景值得留意： 三星在HBM上追得挺快，跟海力士的份额差距从去年三季度的33个百分点缩到了今年二季度的17个。海力士嘴上说需求强到爆，但竞争格局在变。
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