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Cruise橘子哥.🍊🦧
#AMD財報前瞻：Helios AI系統商業化進展
AMD明晚盘后出财报。市场预期营收 130.6 亿美元，每股收益 1.94 美元。橘子哥我的预测小超预期，原因如下：
第一，上季营收 115.4 亿，涨了 50%，还超过了公司自己给出的 115 亿上限。这季公司给的是 130 亿，上下浮动 3 亿，市场预期基本就落在中间。AMD 的指引一向偏保守，做到 132 到 133 亿不难。
第二，数据中心上季这块 67 亿，同比翻倍，已经占公司收入的 58%。这季市场预期 82.7 亿，涨九成。OpenAI、Meta、微软都在排队。现在的问题不是卖不动，是台积电的产能和内存供不上。
再就是毛利率。AI 芯片毛利本来就低于公司平均，Helios 整机柜还得把内存一起买进来、再算进收入，所以 56% 这条线能守住就不错。营收超一点、毛利率差一点，是这季最可能的组合。
华尔街之前给到 1.97，现在在 1.94 上下，等于留了一点余地。按上季的营业费用往上推，这季每股收益大概 1.95 到 2.05，超过 1.94 不算难。
以上个人分析，不做投资建议。
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