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诸葛投研✊
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上周的黑客时间里，市场对三只加密概念股的资金态度，反差比币圈还大：$CRCL 、$MSTR 、$COIN 都是加密股权玩法，但谁被当避风港一目了然。
Circle作为USDC的发行方，这波反而最稳。它自己刚拿下OCC国民信托银行牌照，今天 FSOC又把稳定币托管列为系统性重要活动，监管红利实打实。
黑客事件里 Circle 还配合冻结了关联资金，所以反而拿到了资金信任的红利，吃下了稳定币的合规叙事。
微策略是BTC 财库股，纯 BTC beta，已经不能当美股看了，而是应该当杠杆板的BTC。78000 这道关它跟着晃，BTC 不回 80500 它难有独立行情。
COIN 是 Coinbase，这次是最矛盾的，隔壁出事行业 beta 拖它（30号那天空头一天砸了十几个点），但隔壁外溢的流量和长期信任转移，长期是 Coinbase 的增量。COIN短期被行业拖累、长期吃竞品红利，这种分裂最考验拿不拿得住。
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