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SweetBigGG
蘋果下週一財報，我押不會超預期。
昨天英特爾一天崩了兩成多，兇手是記憶體。AI資料中心把DRAM和NAND搶光，價格暴漲，PC賣不動。
蘋果面對的是同一個問題。
庫克卸任前最後一次法說會，把記憶體漲價形容成百年一遇的大洪水。蘋果毛利率扣掉關稅退款，已經從3月季的49.3%掉到6月季的48.1%，9月季指引隱含只剩46.5%，CFO說跌幅幾乎全部來自記憶體。
所以為了守毛利，iPhone 18 Pro才漲價。但這季只算到9月底，iPhone 18 Pro是9月18號才開賣，只反映兩週，漲價的好處還沒進來，記憶體的成本卻已經在吃毛利。
蘋果現在市值5兆，本益比快40倍，市場是用最好的情境在定價。預測市場上押超預期的有77%，幾乎所有人都覺得穩了。
英特爾已經示範過一次，大家都覺得沒問題的時候，最容易出事。
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