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冯宝宝在烤红薯
海力士、三星财报都创新高，股价却跌，为什么？
海力士Q3营收104.62万亿韩元、营业利润83.33万亿，超预期约8.3%；HBM4大规模出货，服务器DDR5环比增超40%，DRAM、NAND均价都涨20%多。三星营收195.3万亿、营业利润107.4万亿，半导体贡献106.5万亿，但半导体利润略低于分析师预期，股价先跌4.13%。
需求确实硬：海力士说供不应求可能持续到2030，已和14家客户签长协，覆盖2027-2028年超一半产能；三星也认为2027年AI存储需求会超供给。
但市场怕的是谷歌带出来的情绪：营收不及预期、AI投入太大、现金流转负，股价跌12.64%。大家开始担心，科技公司狂建数据中心，回报跟不上，客户一控支出，海力士、三星的订单也会受影响。
所以：AI存储需求强、公司真赚钱，但资本开支这把剑悬着，股价就先挨压。$xGOOGL
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