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小晚会发财
闪迪营收+372%却腰斩，下一份财报还能接着炸吗？
先说个反差：上季度$SNDK 营收89.65亿、同比+372%，毛利率84.6%，数据中心暴增437%，财报就这么炸，股价却从2354跌到1238，快腰斩。
11月初它交新财报，高增长还能不能续？拆成两层看。
同比数字大概率还好看。CFO自己放话，2026年全球NAND市场超3000亿、涨3倍，2027年奔5000亿，AI推理是核心推手；8份长协按地板价锁了939亿保底，覆盖2027年一半、2028年三分之二的出货，最大客户签完还追加。
但市场怕的也正是这939亿。长协锁价是把双刃剑，它把地板抬到了历史天花板上，可天花板也一起被钉死了NAND再涨价，超额利润被锁进合同，而且939亿也就它现在年化收入的一半。上季度指引不及预期、盘后砸8%，已经是预警。
我的判断：同比高增长还能延续，但环比涨价最猛的那段已经过去了。15倍PE、分析师目标价2173，是机构在赌它没走完；股价腰斩，是有人在赌周期见顶。下份财报别盯营收增速，盯毛利率和新长协的价格。
#闪迪存储业务高增长能否延续？
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