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Yuvi.
$PLTR
美国商业收入超过政府，Palantir的估值逻辑变了吗？
Palantir第三季度美国商业收入同比增长148%，并首次超过美国政府业务收入。增长来源更广，是重要变化，但高增速也会提高后续比较基数。
软件扩张的价值在于复用：新增客户能否通过同一套产品带来收入，而无需同比例增加交付人员。合同签约和高毛利收入之间仍有执行过程。
若商业客户扩张带来持续回款与每股现金流增长，溢价更有依据；若交付成本、股权激励或客户集中风险上升，需要降低对收入增速的简单外推。
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