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易三六
#苹果Q4营收超预期，下季度毛利率指引承压 苹果FY2026 Q4财报呈现“收入强、盈利隐忧显现”的格局。营收与iPhone收入双双超预期，说明新机带动换机需求旺盛，基本盘韧性充足。不过EPS有0.05美元来自关税退款，业绩含金量需要打折。下一财季营收指引7%-10%尚可，但45%-46%的毛利率低于预期，核心压力来自存储芯片涨价与AI服务投入。短期产品销售景气度高，但上游成本上行、AI持续投入会持续挤压利润。后续重点要跟踪存储价格走势，以及苹果能否通过产品定价、AI变现消化成本压力，盈利预期的下调会压制估值弹性。
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