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川崎元
同一天，两只都挂着 AI 基础设施标签的代币化股票，方向直接反了。OKX 上 XMRVL 24h -11.53%，XORCL 24h +8.23%，BTC 才 -0.39%。所以不是大盘带的，是这俩自己走出来的。
Marvell 这边是消息面：据 Bloomberg 报道，它正在跟光器件公司 Lumentum 深入谈收购，可能很快宣布，但目前还只是报道，没最终定。市场第一反应是担心融资和摊薄，美股 Marvell 跌了约 13%，Lumentum 反而涨了约 6%。Lumentum 市值约 830 亿美元，Marvell 自己约 2210 亿美元，这口气吃得不小，钱从哪来就成了头号问题。
Oracle 正好反着来：投资者日给了 FY2030 总营收 2250 亿美元以上的目标，说 FY2028 下半年自由现金流转正，FY27 到 FY30 新增融资封顶 200 亿美元，上个交易日美股收涨 10.73%。
我的理解是，市场不是不认 AI 了，是开始先翻账本 😅 讲得清钱怎么来的被追，要掏大钱的先挨一顿。
你觉得下一个被追问“钱从哪来”的会是谁？
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