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啾啾啾alex
#谷歌云业务增长82%，AI投入回报如何？
$GOOGL Q3财报能否超过3.1美元每股的收益
首先市场主流GAAP EPS共识集中在$2.94–$3.03（Zacks $2.94MarketBeat $3.03）
而3.10要比比共识中枢高出2.3%–5.4%。历史BEAT幅度相对较小，不过可以发现过去8个季度营收全部超预期，但调整后EPS超预期幅度多数只有个位数百分点
按正常运营节奏，能贡献的增量大概就在1%–2%量级。
Google的云业务将会是最大上行来源，GCP预期收入$292亿，比市场共识$288亿高约1.4%，而搜索预计$647亿（+14.3%），YouTube广告负载增加和政治支出推动超预期
云+广告合计大概能把EPS推近3.00到3.05，单靠运营，不足以稳定覆盖到3.10。🤔
SpaceX股价对google存在影响，源于早期投资spacex,目前占比大约5％左右
盈亏平衡锚点是Q2末的$170.86；当前股价在$147左右。$3.10需要SpaceX在Q3末大致需要回到$160以上，否则GAAP EPS超预期的概率会有所下降🤔
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