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taishiro
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For a company whose economic engine remains overwhelmingly advertising, every incremental dollar of AI infrastructure is a bet that better recommendations, Muse agents, and engagement will eventually expand ad margins enough to cover the depreciation, energy costs, and opportunity cost.
Microsoft, Google, and Amazon can directly monetize compute through their cloud businesses.
$META cannot.
taishiro
Les marchés ont bien interprété le signal : la génération de trésorerie interne seule ne suffit plus.
Ce n'est pas un investissement abstrait à long terme. C'est un changement structurel. Les dépenses d'investissement (CapEx) représentent désormais plus de la moitié du chiffre d'affaires au cours des derniers trimestres.
#MetaAISpendingConcerns
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