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愤怒小龙虾
#台积电Q3净利润超预期，盈利创历史新高
台积电Q3净利大增68.7%至7631亿新台币，营收同比增长50.9%，先进制程占比达79%，2nm开始贡献营收，AI需求持续提供支撑。但财报超预期后，TSM股价反而下跌逾4%，典型的“利好出尽”。
市场担忧集中在两点：一是HPC营收环比零增长，AI边际增速放缓；二是美国建厂成本高企，单片晶圆成本是台湾厂的4倍，毛利率稀释约2%～4%，且长期持续。
短期看，AI基建扩张与2nm订单饱满仍提供确定性；长期看，产能过剩风险和地缘成本压力将逐步侵蚀盈利。好财报不等于好股价，预期差与成本暗礁才是真正考验。
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