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ARRIWYKS
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Excellent breakdown — you nailed the strategic logic.
Latest data adds nuance: Qualcomm announced Nov 4 its Dragonwing QRU100 + QDU100 will power Starlink Mobile, calling it its biggest 5G deal yet — tens of thousands of sites from 2027, Massive MIMO down to 2GHz.
Yet QCOM fell to ∼$152 today, -12.2%, after Q4 handset revenue fell 26% to $5.14B, even as auto jumped 89% to $1.99B and Q4 revenue beat at $10.44B.
So the market agrees with you: brilliant long-term pivot, but execution.
比特币飞哥
#SpaceX携手高通建设美国5G网络
SpaceX firmó con Qualcomm para construir una red 5G terrestre en todo Estados Unidos, llamada Starlink Mobile. Qualcomm dice que este es el contrato 5G más grande en la historia de la empresa, con despliegue a partir de 2027 y decenas de miles de estaciones base macro en todo el país. El punto técnico destacado es que lograron implementar Massive MIMO en la banda de 2 GHz, normalmente esta tecnología opera por encima de 3.5 GHz.
Lo más interesante no es la tecnología, sino por qué SpaceX insiste en construirla por sí misma. Antes intentaron con AT&T, Verizon y T-Mobile para hacer MVNO, pero las tres rechazaron, así que tuvieron que desplegar su propia red. Los satélites no pueden atravesar paredes, y la capacidad en las ciudades no es suficiente; para competir con los tres grandes operadores y ganar usuarios, no pueden evitar las estaciones base terrestres. En octubre compraron espectro de baja frecuencia por 8 mil millones, y Musk dijo que es "la última pieza del rompecabezas".
Por su parte, Qualcomm enfrenta un crecimiento débil en chips para teléfonos móviles, por lo que apostar por infraestructura es una jugada clara, y conseguir este súper cliente es un paso firme.
Pero no hay que apresurarse a hablar de disrupción. Construir una red nacional cuesta una cifra astronómica, y hay que empezar desde cero con operaciones, atención al cliente y ventas; el despliegue será en 2027, así que la competencia real aún está lejos. Pero la dirección está clara: Musk quiere ser el cuarto operador móvil nacional en Estados Unidos.
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