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吧唧猫
闪迪的跌因不在三星，而在“自己人”和“对手”
闪迪的处境与SK海力士不同。它的直接压力来自两个方向。
一是财报前的仓位出清。 10月29日正是闪迪公布业绩的窗口。上半年AI存储题材将其股价推至历史高位，累积了巨量获利盘，机构在关键业绩揭晓前选择“落袋为安”，本身就构成抛压。这种“抢跑”并不需要坏消息触发，只需要一个时间节点。
二是中国对手的技术信号在持续发酵。 长鑫存储此前宣布计划在2026年底前推出采用4F²架构的DDR5服务器RDIMM，理论上可将存储单元面积削减约三分之一，时间表甚至早于三星的商用目标。尽管长鑫主攻DRAM、闪迪主营NAND，直接业务重叠有限，但这则消息早已在10月中旬引发过一轮三星、SK海力士、美光股价的集体急跌，其“情绪余震”在财报窗口被重新激活。市场担心的是，中国产能与技术迭代一旦形成合力，存储行业赖以维系的高价格局将面临结构性松动。$SNDK
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