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crypto豆子
凌晨的谷歌财报这块，数字上大概率还能超（尤其营收和云增速），但“超预期”的质量比数字本身更重要。 如果只是略超EPS、云增速还行，但CapEx再上调或2027指引更激进，股价很可能再次“beat但跌”。反过来，如果云利润率继续扩张、CapEx节奏可控、Search没有明显被AI分流，市场会给更高估值。
核心事资本支出这块，AI带来的支出太高了，而且我觉得Gemini也没有特别好用
当然市场对高开支已经有一定定价（股价近期偏弱），所以如果今晚数字干净、指引不吓人，有反弹空间；如果开支继续往上走，则容易再次承压。今晚重点看三个东西：Google Cloud增速与利润率、Search增速、CapEx/2027指引。
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