Posteo
巴菲～阿布布
谷歌今晚盘后发财报，市场预期营收约1280亿美元（同比+25%），EPS仅约3美元。
基本盘能守住：搜索广告还稳，云业务才是真正变量，预期增速冲到90%以上，订单积压超5000亿美元。但最大风险是资本开支——全年指引已到1950–2050亿美元，上季自由现金流都转负了。
个人看法👇
云需求是真实的，不是纯叙事。但市场现在不看有没有增长，只看烧的钱能不能回得来。如果云继续超预期+开支指引不继续狂飙，基本盘就被认可；反之即使营收达标，估值还是会被打。
今晚就看云增速和资本开支指引的组合了#谷歌云业务增长82%，AI投入回报如何？
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