Posteo
老腊肉-kevin
#谷歌云业务增长82%，AI投入回报如何？
谷歌盘后开奖，期权佬这次真金白银押了多？
兄弟们，谷歌28号盘后放Q3，现价316.8，今年在Mag7里垫底，只涨了2%。但期权市场已经用脚投票了。
会超预期吗？营收大概率没问题。 市场预期1278亿，同比增25%，云业务增速奔着90%以上去。
但记住二季度的教训：业绩超了，股价照样砸7%，因为资本开支炸了，自由现金流上市以来首次转负。这次盯的不是营收，是capex指引会不会再往上抬，以及现金流窟窿有多大。
期权怎么押的？
偏多，但带保险。 周度Call/Put比干到2.6比1，Put/Call未平仓比0.72，Call明显占上风。但别上头——25-delta skew飙到13，put的溢价在涨，说明多头在买涨的同时，也在花钱买下跌保护。隐含波动定价了6%左右的单日摆动，303到338的区间。
我的看法：期权资金赌的是“云能扛住，搜索别崩”。但真正的雷在电话会——皮查伊已经放话算力让渡给DeepMind，云的天花板被自己人摁着。方向偏多，但别追高。
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